Todos admiram o por do sol. A Cuca encontra um feitiço terrível para Narizinho. O Saci rouba os óculos do compadre de Dona Benta, o Coronel Teodorico. Amanhece, Pedrinho termina o café e vai correndo para a casa do Tio Barnabé. A Cuca começa seu dia com um horripilante café da manhã. Visconde lê alguns livros na biblioteca. Emília faz Tia Nastácia parar o serviço para lhe contar a historia da festa no céu. Tio Barnabé conta para Pedrinho como ele pregou uma peça em um Saci. A Cuca acha na mata uma flor azul que servirá que seu feitiço. Rabicó conta para Emília como é a horrível vida de leitão no sitio, sempre correndo da Tia Nastácia e seu fogão. Tio Barnabé mostra o joão de barro para Emília. Pedrinho e Narizinho vão na casa de Barnabé pedir para ele ensinar a pegar Saci, os dois pegam a peneira e a garrafa com a cruz na rolha vão na frente do sitio. A Cuca toma um poção. Um rodamoinho aparece e Pedrinho faz tudo o que Barnabé disse.
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