Ênio vai em bora

 Ênio tenta atacar Quindim, Conselheiro e Rabicó só que ele vê o reflexo da lua no lago, pula achando que é a imagem de Dulcineia e volta ao normal, todos o ajudam a sair da água. A Coruja avisa Pedrinho do julgamento do Saci, ele chega em cima da hora, o menino convence todos de que não é amigo do perneta, ele descobre que Ênio está enfeitiçado. Amanhece, Narizinho e Ênio somem e a única pista que encontram é o livro da bela e a fera no quarto da menina. Saci é considerado culpado por não ser amigo de Pedrinho, a Cuca é castigada por ter feito uma denuncia falsa e desfaz o feitiço jogado em Ênio. Todos procuram os sumidos no capueirão e os encontram. Dona Benta termina a historia de Dom Quixote, mas Emília se recusa a saber como morreu o cavaleiro da triste figura. Ênio se despede e volta para casa.

Ênio se transforma em Dom Quixote

 Ênio entrega os picolés e sorvetes para as crianças. Conselheiro faz um quadro cubista de Tio Barnabé que não gosta da obra. A turma vê algumas crianças com soverte, eles dizem que foi Hobin Hood que estava distribuindo, Ênio se aproxima já de volta ao normal. Anoitece, Saci pede a presença de uma testemunha, o Tio Barnabé. A Mula manda a coruja conselheira chama-lo. Dona Benta segue com a historia do cavaleiro da triste figura. Tio Barnabé chega no C.S.M e confessa que todos os dias é atormentado pelo Saci, a Cuca manda chamar Pedrinho para depor. Ênio encontra uma vassoura uma bacia e se transforma em Dom Quixote.

O julgamento do Saci começa

Anoitece, Dona Benta lê mais um pouco da historia de Dom Quixote. Ênio procura seus livros e encontra a bicicloteca, o menino começa a ler o livro do Conde Drácula e se transforma no vampiro. A Cuca faz denuncia o Saci para a juíza da C.S.M, a mula-sem-cabela, que diz que ele tem direito a um julgamento. Coronel Teodorico chega no sitio e diz que seu sobrinho sumiu. Ênio entra no quarto de Narizinho e tenta morde-la, Emília começa a gritar, ele se transforma em morcego e vai em bora. Todos vão ver o que está acontecendo. O julgamento começa e a Cuca inicia as acusações. Ênio volta ao normal e vai para a casa de Dona Benta. Amanhece, Dona Benta da pinceis, tintas e telas para o conselheiro. Saci faz uma copia dele mesmo para servir de advogado de defesa. Ênio se transforma em Hobin Hood e rouba um sorveteiro.

Saci joga a poção da Cuca em Ênio

 A historia de Dom Quixote prossegue, só que em determinado momento fica muito tarde e todos vão dormir. Amanhece, Tio Barnabé elogia a pintura que o Conselheiro fez no triciclo. Teodorico leva Ênio para o sitio, ele mostra que só está interessado nos seus livros. Saci mistura algumas arvas na poção da Cuca para tentar seu acabar com seu efeito, e talvez assim seu amigo não fique preso nos primeiro livro que lê. Dona Benta tem uma ideia para o triciclo. A turma vai pescar e leva Ênio, o saci joga a poção no menino, só que no mesmo instante ele se transforma em Mogli, o menino lobo, o personagem do livro que estava lendo. Dona Benta transforma o triciclo em bicicloteca. Ênio volta ao normal no meio da mata e não sabe o que aconteceu. A Cuca fica furiosa com o Saci e decide denuncia-lo.

A Cuca faz uma poção para Pedrinho

 As crianças brincam de cavaleiros. Coronel Teodorico fala que seu sobrinho, Ênio, vive trancado no quarto lendo, Dona Benta o convida para passar um tempo no sitio. A Cuca prepara uma poção para Pedrinho, e diz ao Saci que ele que irá joga-la no menino. Seu Chico vai pedir a Dona Benta um livro emprestado para seu filho. Tio Barnabé vai fazer compras em Elias, só que ele não tem como levar tudo, Elias o vende um triciclo velho. A poção da Cuca fica pronta, a bruxa diz ao Saci que se ele não jogar em Pedrinho vai denuncia-lo para o conselho das criaturas da mata. Ênio chega no arraial e é recebido pelo seu tio. As crianças convencem Dona Benta a ler o livro de Dom Quixote. Tio Barnabé, Quindim e Conselheiro começam a reformar o triciclo. Anoitece, e Benta começa a leitura.

Os personagens voltam para casa

 Com cuidado Pedrinho se solta e sai. O despertador toca, Capitão Gancho acorda e ao dar de cara com o jacaré inflável pensa que é o mesmo da sua historia e sai correndo. Amanhece, Coronel Teodorico fala para Dona Benta que os donos dos sitio vizinhos não estão gostando de morar perto dos personagens. Emília acerta Tia Nastácia com a ultima flecha do Cupido, a cozinheira fica completamente feliz. Hermes diz à Dona Benta que os personagens da mitologia estão querendo visitar o sitio. Cupido aparece para Emília e desfaz a troca. A alegria de Tia Nastácia passa logo e ela fica triste e fazendo tudo errado na cozinha. Dona Benta anuncia a Hermes e ao Pequeno Polegar que não pode mais deixar os personagens nas terras novas, os dois entendem e vão avisar aos outros. Todas as visitas vão em bora. Anoitece, ninguém gosta da comida de Tia Nastácia e acham que o cozinheira está doente. Emília  usa o faz-de-conta e tudo volta ao normal.

O Ciclope aparece no casamento de Branca

 O pessoal do sitio conhece o castelo de Codadade, o lugar aonde irá acontecer o casamento do príncipe com a Branca de Neve. Teodorico vai no sitio falar com Dona Benta e é preso pelo Capitão Gancho. Emília ajuda na lista de convidados. Tia Nastácia se enfia na cozinha do castelo e prepara uma panela de feijão. Hermes entrega os convites para o casamento, só que ele esquece do Ciclope, que estava dormindo.O monstro acorda revoltado. Dona Aranha faz o vestido de Branca. O casamento começa, Polegar chega e avisa o que está acontecendo no sitio, antes que a turma pude-se voltar para casa o Ciclope aparece e assusta todos. A Cuca volta da praia, o Saci vai na gruta e some com a boia de jacaré da prima. No castelo, Pedrinho e Codadade acertam o olho do monstro com flechas. De volta ao sitio, Pedrinho encontra Saci com a boia e tem uma ideia para espantar o Capitão, ele vai de redemoinho até o seu quarto e amarra na boia um despertador, só que na hora que ia por na sala o gancho do capitão engancha no seu bolso.

Capitão Gancho domina o sitio

 Os sátiros confundiram a Branca de Neve com uma ninfa. Polegar descobre que o Capitão Gancho está no sitio e planeja um ataque surpresa. Emília volta e encontra os outros, ao saber do que está acontecendo percebe que essa é uma ótima oportunidade para Codadade se tornar o herói de Branca, a boneca manda Visconde trazer o príncipe e o envia para o castelo com o pirlimpimpim. Quindim balança a árvore aonde os vilões se escondem os fazendo cair, o rinoceronte faz os quatro saírem correndo. Os tucanenses ficam com raiva pôs os personagens comeram tudo o que tinha venda do Elias. Os sátiros vêem os sete anões e enquanto estão distraídos Pedrinho e Tio Barnabé salvam Branca de Neve. Emília consegue flexar Branca de Neve e Cadadade e faz os dois se apaixonarem. Quindim e os outros vão chupar jabuticabas, Gancho se aproxima de vagar e acerta os três os fazendo desmaiar.

Emília conhece Heros

Emília convence Dona Benta e fazer uma visita ao bairro grego, apenas Quindim, Rabicó e Conselheiro ficam no sitio. Polegar mostra o Saci a rapidez das suas botas. Para se vingar da turma do sitio que roubou seu barco, hienas dos mares, o Capitão Gancho decide invadir o sitio e aproveita que o lugar está vazio, ele tenta fazer uma aliança com os animais que tomam conta da casa, mas não consegue nada. No bairro grego Hermes recebe a turma. Capitão Gancho encontra os piores bandidos do arraial com quem pretende se aliar. Emília se afasta dos outros e vai de encontro com Heros, a boneca troca com o deus do amor o bodoque de Pedrinho pelo arco e três flechas. A turma conversa tranquilamente quando escutam um grito de socorro de Branca de Neve, a princesa foi raptada por um sátiro.

Branca de Neve sofre por amor

Polegar da saltos e piruetas para testar a perna curada. O vizinho das terras novas, seu Monteiro, fala para Dona Benta que o pégaso andou assustando seus animais. Branca de Neve aparece desesperada no sitio, depois de muito chorar ela conta que foi abandonada pelo seu príncipe. Rabicó engana Tio Barnabé para conseguir uma abobora. Os sete anões tomam conta da cozinha para desagrado de Tia Nastácia. Branca fala que foi trocada por uma sereia, Emília decide junta-la com o Príncipe Codadade. Tia Nastácia pensa em ir em bora do sitio por causa dos anões mas Dona Benta a convence a ficar. Visconde convida Codadade para lanchar no sitio. O lanche é servido, e nem o faz-de-conta faz a princesa se apaixonar pelo príncipe. Polegar brinca de esconde-esconde com Quindim, Rabicó e Conselheiro quando Saci aparece e o leva no seu redemoinho. Visconde explica para Emília quem é Heros, o deus do amor, a boneca decide procura-lo para fazer Branca se Apaixonar por Codadade.

Os insetos voltam ao normal

 Curupira fala para o Saci que terá que tomar providências se os animais não voltarem ao normal. Strausnof conhece Quindim e Conselheiro. Todos pensam como se livrar da centopeia, Pedrinho decide atrai-la com folhas e prende-la em um curral. Rabicó procura pela minhoca gigante. Toda a turma ajuda na construção do curral, assim que fica pronto a formiga é presa. Rabicó encontra a minhoca, o porco se assusta com o tamanho do bicho e sai correndo. A pulga vai parar na venda do Elias. A centopeia entra no curral. O curupira vai até o sitio e faz todos os insetos retornarem ao seu tamanho original.

Tia Nastácia se assusta com a centopeia

 A formiga gigante vai em bora sem atacar as crianças. Coronel Teodorico não acredita nos animais mutantes até dar de cara com a pulga. Carochinha reconhece o Pequeno Polegar, o encolhe com as pílulas do Dr. Caramujo e o prende no livro. Dr. Strausnof , ajudante do Dr. Zamenrof, chega no sítio para investigar os animais que estão assustando a todos. Pedrinho e Narizinho descobrem com o Saci que Emília e Visconde aumentaram o tamanho dos bichos e que o Curupira está ameaçando invadir o sítio com os animais da mata. Visconde assume para Straunof que é culpado pelas mutações. Tia Nastácia cuida do pomar quando a  centopeia operada aparece bem em sua frente.

Os animais de Emília estão em todo o planeta

 Quindim avisa as crianças que o Rabicó sumiu. Pedrinho vai atrás do marques montado no Pangaré. Pequeno Polegar se oferece para ser cobaia do Visconde. A pulga gigante aparece na frente do motorista do caminhão que pensa que está sonhando e estaciona para dormir um pouco. Os animais e os moradores de Tucanos estão assustados com os bichos estranhos que Emília criou. Pedrinho consegue salvar o Rabicó a tempo de impedi-lo de comer os alimentos arrecadados. Polegar começa a crescer. Os animais de Emília estão espalhados por todo o mundo. Visconde descobre que suas reformas estão aterrorizando as pessoas em todo o planeta. O Pequeno Polegar aproveita seu novo tamanho quando encontra a Dona Carochinha no meio da mata. Pedrinho e Narizinho procuram os monstros e acham uma formiga gigante.

As cobaias do Visconde são levadas pela água

 Tia Nastácia consegue salvar o Pequeno Polegar e o leva para Dona Benta. Emília encontra a centopeia que procurava para sua experiência. Visconde está tendo problemas com as cobaias. O Curupira confere se as plantas estão preparadas para a tempestade, ele fala para o Saci que tem alguém no sítio querendo mudar a natureza dos bichos. Emília concerta as botas do Polegar usando o faz-de-conta. Todos se reúnem na sala por causa da chuva e Tia Nastácia aproveita para contar a lenda do Curupira. O temporal inunda o laboratório do Visconde e leva todas as cobaias. No dia seguinte Dona Benta faz uma festa no sítio para arrecadar comida para a campanha. Seu Jiba encontra uma pulga gigante. Rabicó acaba levado por engano dentro do caminhão da campanha contra fome.

Pequeno Polegar em perigo

 Narizinho e Emília montam um esqueleto com a ajuda do Visconde que está impressionado com a perfeição do corpo humano. Dona Benta quer organizar uma campanha contra fome no Arraial dos Tucanos. Pedrinho encontra o Pequeno Polegar em baixo de sua cama. O pequenino está com problemas com suas botas,elas estão atrasadas . Emília deseja rereformar a natureza usando o embasamento cientifico e para isso quer a ajuda do Visconde. O sábio começa sua pesquisa enquanto a marquesa procura por cobaias. Dona Benta informa todos em Tucanos sobre a campanha. Tia Nastácia não sabe como concertar as botas de Polegar, ele vai passear pelo quintal e se assusta com o Quindim e depois é atacado por uma galinha.

Magrela volta para casa

 Algumas mudanças de Emília agradam Tia Nastácia. A Cuca volta para a gruta e acaba enfeitiçada por Pedrinho, a turma aproveita para fugir. Magrela usa o pirlimpimpim e volta para casa. Pedrinho e Narizinho se surpreendem com as reformas. Emília mostra as borboletas pegáveis, as laranjas que nascem descascadas e  pulga que para no ar. As jabuticabas se queixam à Dona Benta, ela da uma bronca em Emília manda ela por tudo de volta no lugar só que a boneca se recusa a desfazer as suas reformas. Saci ajuda a desenfeitiçar a Cuca. Rabicó ataca a biblioteca  e devora os livros comestíveis, a boneca finalmente percebe os seus erros e desfaz tudo.

Tia Nastácia se assusta com as reformas

 O professor Zamenrof se sente mal e percebe que Visconde está em perigo, o sábio tenta fugir pelas vias respiratórias do amigo. Saci derruba a cerca novamente mas a planta de Emília faz uma nova aparecer. Tio Barnabé usa as torneirinhas novas da Mocha. Emília decide reformar os livros e  fazê-los comestíveis. Pedrinho é obrigado a estudar os feitiços da Cuca. Narizinho limpa os livros e encontra um intitulado "Como eliminar Cucas em 10 lições". Visconde sai do corpo do Doutor Zamenrof através de um espirro. Magrela enche o Burro Falante de olhos para que ele possa ler mais, só que o Conselheiro não fica satisfeito com a mudança. Visconde volta ao tamanho normal e conta tudo oque lhe aconteceu. Dona Benta consegue a atenção dos líderes mundiais e faz um belo discurso. Os tucanenses saem a procura de Pedrinho e Narizinho. Coronel Teodorico acaba preso na gruta da Cuca também. Narizinho consegue a chave da jaula, Pedrinho aproveita para decorar um dos feitiços do livro que sua prima encontrou. A conferência acaba, Visconde, Dona Benta e Tia Nastácia voltam para casa e ficam surpresos com as reformas.

Visconde é atacado pelos anticorpos

 A Cuca transforma Narizinho em faxineira e Pedrinho em seu aprendiz. Tio Barnabé fica preocupado com o sumiço das crianças. Emília e Magrela reforma a vaca Mocha, elas põem torneiras de um lado e tetas de outro além de fazerem chifres com bolinhas nas pontas nascerem nela . A Cuca diz que só dará poderes à Pedrinho quando ele provar que é mau transformando Narizinho em pedra, a bruxa engorda Rabicó para janta-lo. Zamenrof propõe a Visconde que ele conheça o seu organismo humano, Visconde aceita, o professor diminui o colega e o engole. Os lideres mundiais adoram os bolinhos de Tia Nastácia e até pedido de casamento ela recebe. Emília faz a cadeira não ter peso mas o objeto sai voando. Magrela reforma Quindim e Conselheiro sozinha e acaba desagradando Emília. Saci derruba a cerca que Tio Barnabé concertou. Dona Benta se revolta com a intolerância dos lideres, Tia Nastácia da um esporro em todos eles e consegue a atenção deles. Emília reforma uma planta para faze-la dar cercas, ajudando assim Tio Barnabé. Os anticorpos de Zamenrof atacam Visconde.

A turma corre perigo nas mãos da Cuca

 Emília e Magrela começam a discutir as prováveis mudanças na natureza. Narizinho marca o caminho de volta com migalhas de pão, mas Rabicó come tudo. A Cuca os observa e pensa em uma maldade para fazer com eles. Dona Benta, Tia Nastácia e Visconde chegam na conferência. Visconde fica amigo do Prof. Zamenrof. Emília usa o faz-de-conta e troca as jabuticabas de lugar com as abóboras. Pedrinho e Narizinho descobrem que Rabicó comeu a trilha de migalhas. Nem as jabuticabas nem as abóboras gostam da mudança. Zamenrof leva Visconde para conhecer o seu laboratório. Emília e Magrela fazem as laranjas nascerem sem casca. Pedrinho, Narizinho caem na armadilha da Cuca, ela faz comida aparecer no meio da mata e depois faz todos eles aparecerem presos na sua gruta.

Magrela chega ao sitio

 Dona Benta conta para seus netos a historia de Américo Pisca-pisca. Emília se inspira na historia do homem que queria mudar a natureza e começa a trocar mensagens com sua amiga Magrela. Os representantes dos países fazem um conferência para conseguir alcançar a paz mundial mas não conseguem entrar em acordo, eles decidem então chamar Dona Benta e Tia Nastácia para ajudarem. Coronel Teodorico pede ajuda do Tio Barnabé para concertar uma cerca. Dona Benta aceita e convite e pensa em levar com ela o Visconde. Pedrinho e Narizinho vão até a mata para filmar a Iara. Emília convida Magrela para visita-la, logo a menina chega no sítio usando o pirlimpimpim.