Ênio vai em bora

 Ênio tenta atacar Quindim, Conselheiro e Rabicó só que ele vê o reflexo da lua no lago, pula achando que é a imagem de Dulcineia e volta ao normal, todos o ajudam a sair da água. A Coruja avisa Pedrinho do julgamento do Saci, ele chega em cima da hora, o menino convence todos de que não é amigo do perneta, ele descobre que Ênio está enfeitiçado. Amanhece, Narizinho e Ênio somem e a única pista que encontram é o livro da bela e a fera no quarto da menina. Saci é considerado culpado por não ser amigo de Pedrinho, a Cuca é castigada por ter feito uma denuncia falsa e desfaz o feitiço jogado em Ênio. Todos procuram os sumidos no capueirão e os encontram. Dona Benta termina a historia de Dom Quixote, mas Emília se recusa a saber como morreu o cavaleiro da triste figura. Ênio se despede e volta para casa.

Ênio se transforma em Dom Quixote

 Ênio entrega os picolés e sorvetes para as crianças. Conselheiro faz um quadro cubista de Tio Barnabé que não gosta da obra. A turma vê algumas crianças com soverte, eles dizem que foi Hobin Hood que estava distribuindo, Ênio se aproxima já de volta ao normal. Anoitece, Saci pede a presença de uma testemunha, o Tio Barnabé. A Mula manda a coruja conselheira chama-lo. Dona Benta segue com a historia do cavaleiro da triste figura. Tio Barnabé chega no C.S.M e confessa que todos os dias é atormentado pelo Saci, a Cuca manda chamar Pedrinho para depor. Ênio encontra uma vassoura uma bacia e se transforma em Dom Quixote.

O julgamento do Saci começa

Anoitece, Dona Benta lê mais um pouco da historia de Dom Quixote. Ênio procura seus livros e encontra a bicicloteca, o menino começa a ler o livro do Conde Drácula e se transforma no vampiro. A Cuca faz denuncia o Saci para a juíza da C.S.M, a mula-sem-cabela, que diz que ele tem direito a um julgamento. Coronel Teodorico chega no sitio e diz que seu sobrinho sumiu. Ênio entra no quarto de Narizinho e tenta morde-la, Emília começa a gritar, ele se transforma em morcego e vai em bora. Todos vão ver o que está acontecendo. O julgamento começa e a Cuca inicia as acusações. Ênio volta ao normal e vai para a casa de Dona Benta. Amanhece, Dona Benta da pinceis, tintas e telas para o conselheiro. Saci faz uma copia dele mesmo para servir de advogado de defesa. Ênio se transforma em Hobin Hood e rouba um sorveteiro.

Saci joga a poção da Cuca em Ênio

 A historia de Dom Quixote prossegue, só que em determinado momento fica muito tarde e todos vão dormir. Amanhece, Tio Barnabé elogia a pintura que o Conselheiro fez no triciclo. Teodorico leva Ênio para o sitio, ele mostra que só está interessado nos seus livros. Saci mistura algumas arvas na poção da Cuca para tentar seu acabar com seu efeito, e talvez assim seu amigo não fique preso nos primeiro livro que lê. Dona Benta tem uma ideia para o triciclo. A turma vai pescar e leva Ênio, o saci joga a poção no menino, só que no mesmo instante ele se transforma em Mogli, o menino lobo, o personagem do livro que estava lendo. Dona Benta transforma o triciclo em bicicloteca. Ênio volta ao normal no meio da mata e não sabe o que aconteceu. A Cuca fica furiosa com o Saci e decide denuncia-lo.

A Cuca faz uma poção para Pedrinho

 As crianças brincam de cavaleiros. Coronel Teodorico fala que seu sobrinho, Ênio, vive trancado no quarto lendo, Dona Benta o convida para passar um tempo no sitio. A Cuca prepara uma poção para Pedrinho, e diz ao Saci que ele que irá joga-la no menino. Seu Chico vai pedir a Dona Benta um livro emprestado para seu filho. Tio Barnabé vai fazer compras em Elias, só que ele não tem como levar tudo, Elias o vende um triciclo velho. A poção da Cuca fica pronta, a bruxa diz ao Saci que se ele não jogar em Pedrinho vai denuncia-lo para o conselho das criaturas da mata. Ênio chega no arraial e é recebido pelo seu tio. As crianças convencem Dona Benta a ler o livro de Dom Quixote. Tio Barnabé, Quindim e Conselheiro começam a reformar o triciclo. Anoitece, e Benta começa a leitura.

Os personagens voltam para casa

 Com cuidado Pedrinho se solta e sai. O despertador toca, Capitão Gancho acorda e ao dar de cara com o jacaré inflável pensa que é o mesmo da sua historia e sai correndo. Amanhece, Coronel Teodorico fala para Dona Benta que os donos dos sitio vizinhos não estão gostando de morar perto dos personagens. Emília acerta Tia Nastácia com a ultima flecha do Cupido, a cozinheira fica completamente feliz. Hermes diz à Dona Benta que os personagens da mitologia estão querendo visitar o sitio. Cupido aparece para Emília e desfaz a troca. A alegria de Tia Nastácia passa logo e ela fica triste e fazendo tudo errado na cozinha. Dona Benta anuncia a Hermes e ao Pequeno Polegar que não pode mais deixar os personagens nas terras novas, os dois entendem e vão avisar aos outros. Todas as visitas vão em bora. Anoitece, ninguém gosta da comida de Tia Nastácia e acham que o cozinheira está doente. Emília  usa o faz-de-conta e tudo volta ao normal.

O Ciclope aparece no casamento de Branca

 O pessoal do sitio conhece o castelo de Codadade, o lugar aonde irá acontecer o casamento do príncipe com a Branca de Neve. Teodorico vai no sitio falar com Dona Benta e é preso pelo Capitão Gancho. Emília ajuda na lista de convidados. Tia Nastácia se enfia na cozinha do castelo e prepara uma panela de feijão. Hermes entrega os convites para o casamento, só que ele esquece do Ciclope, que estava dormindo.O monstro acorda revoltado. Dona Aranha faz o vestido de Branca. O casamento começa, Polegar chega e avisa o que está acontecendo no sitio, antes que a turma pude-se voltar para casa o Ciclope aparece e assusta todos. A Cuca volta da praia, o Saci vai na gruta e some com a boia de jacaré da prima. No castelo, Pedrinho e Codadade acertam o olho do monstro com flechas. De volta ao sitio, Pedrinho encontra Saci com a boia e tem uma ideia para espantar o Capitão, ele vai de redemoinho até o seu quarto e amarra na boia um despertador, só que na hora que ia por na sala o gancho do capitão engancha no seu bolso.

Capitão Gancho domina o sitio

 Os sátiros confundiram a Branca de Neve com uma ninfa. Polegar descobre que o Capitão Gancho está no sitio e planeja um ataque surpresa. Emília volta e encontra os outros, ao saber do que está acontecendo percebe que essa é uma ótima oportunidade para Codadade se tornar o herói de Branca, a boneca manda Visconde trazer o príncipe e o envia para o castelo com o pirlimpimpim. Quindim balança a árvore aonde os vilões se escondem os fazendo cair, o rinoceronte faz os quatro saírem correndo. Os tucanenses ficam com raiva pôs os personagens comeram tudo o que tinha venda do Elias. Os sátiros vêem os sete anões e enquanto estão distraídos Pedrinho e Tio Barnabé salvam Branca de Neve. Emília consegue flexar Branca de Neve e Cadadade e faz os dois se apaixonarem. Quindim e os outros vão chupar jabuticabas, Gancho se aproxima de vagar e acerta os três os fazendo desmaiar.

Emília conhece Heros

Emília convence Dona Benta e fazer uma visita ao bairro grego, apenas Quindim, Rabicó e Conselheiro ficam no sitio. Polegar mostra o Saci a rapidez das suas botas. Para se vingar da turma do sitio que roubou seu barco, hienas dos mares, o Capitão Gancho decide invadir o sitio e aproveita que o lugar está vazio, ele tenta fazer uma aliança com os animais que tomam conta da casa, mas não consegue nada. No bairro grego Hermes recebe a turma. Capitão Gancho encontra os piores bandidos do arraial com quem pretende se aliar. Emília se afasta dos outros e vai de encontro com Heros, a boneca troca com o deus do amor o bodoque de Pedrinho pelo arco e três flechas. A turma conversa tranquilamente quando escutam um grito de socorro de Branca de Neve, a princesa foi raptada por um sátiro.

Branca de Neve sofre por amor

Polegar da saltos e piruetas para testar a perna curada. O vizinho das terras novas, seu Monteiro, fala para Dona Benta que o pégaso andou assustando seus animais. Branca de Neve aparece desesperada no sitio, depois de muito chorar ela conta que foi abandonada pelo seu príncipe. Rabicó engana Tio Barnabé para conseguir uma abobora. Os sete anões tomam conta da cozinha para desagrado de Tia Nastácia. Branca fala que foi trocada por uma sereia, Emília decide junta-la com o Príncipe Codadade. Tia Nastácia pensa em ir em bora do sitio por causa dos anões mas Dona Benta a convence a ficar. Visconde convida Codadade para lanchar no sitio. O lanche é servido, e nem o faz-de-conta faz a princesa se apaixonar pelo príncipe. Polegar brinca de esconde-esconde com Quindim, Rabicó e Conselheiro quando Saci aparece e o leva no seu redemoinho. Visconde explica para Emília quem é Heros, o deus do amor, a boneca decide procura-lo para fazer Branca se Apaixonar por Codadade.

Os insetos voltam ao normal

 Curupira fala para o Saci que terá que tomar providências se os animais não voltarem ao normal. Strausnof conhece Quindim e Conselheiro. Todos pensam como se livrar da centopeia, Pedrinho decide atrai-la com folhas e prende-la em um curral. Rabicó procura pela minhoca gigante. Toda a turma ajuda na construção do curral, assim que fica pronto a formiga é presa. Rabicó encontra a minhoca, o porco se assusta com o tamanho do bicho e sai correndo. A pulga vai parar na venda do Elias. A centopeia entra no curral. O curupira vai até o sitio e faz todos os insetos retornarem ao seu tamanho original.

Tia Nastácia se assusta com a centopeia

 A formiga gigante vai em bora sem atacar as crianças. Coronel Teodorico não acredita nos animais mutantes até dar de cara com a pulga. Carochinha reconhece o Pequeno Polegar, o encolhe com as pílulas do Dr. Caramujo e o prende no livro. Dr. Strausnof , ajudante do Dr. Zamenrof, chega no sítio para investigar os animais que estão assustando a todos. Pedrinho e Narizinho descobrem com o Saci que Emília e Visconde aumentaram o tamanho dos bichos e que o Curupira está ameaçando invadir o sítio com os animais da mata. Visconde assume para Straunof que é culpado pelas mutações. Tia Nastácia cuida do pomar quando a  centopeia operada aparece bem em sua frente.

Os animais de Emília estão em todo o planeta

 Quindim avisa as crianças que o Rabicó sumiu. Pedrinho vai atrás do marques montado no Pangaré. Pequeno Polegar se oferece para ser cobaia do Visconde. A pulga gigante aparece na frente do motorista do caminhão que pensa que está sonhando e estaciona para dormir um pouco. Os animais e os moradores de Tucanos estão assustados com os bichos estranhos que Emília criou. Pedrinho consegue salvar o Rabicó a tempo de impedi-lo de comer os alimentos arrecadados. Polegar começa a crescer. Os animais de Emília estão espalhados por todo o mundo. Visconde descobre que suas reformas estão aterrorizando as pessoas em todo o planeta. O Pequeno Polegar aproveita seu novo tamanho quando encontra a Dona Carochinha no meio da mata. Pedrinho e Narizinho procuram os monstros e acham uma formiga gigante.

As cobaias do Visconde são levadas pela água

 Tia Nastácia consegue salvar o Pequeno Polegar e o leva para Dona Benta. Emília encontra a centopeia que procurava para sua experiência. Visconde está tendo problemas com as cobaias. O Curupira confere se as plantas estão preparadas para a tempestade, ele fala para o Saci que tem alguém no sítio querendo mudar a natureza dos bichos. Emília concerta as botas do Polegar usando o faz-de-conta. Todos se reúnem na sala por causa da chuva e Tia Nastácia aproveita para contar a lenda do Curupira. O temporal inunda o laboratório do Visconde e leva todas as cobaias. No dia seguinte Dona Benta faz uma festa no sítio para arrecadar comida para a campanha. Seu Jiba encontra uma pulga gigante. Rabicó acaba levado por engano dentro do caminhão da campanha contra fome.

Pequeno Polegar em perigo

 Narizinho e Emília montam um esqueleto com a ajuda do Visconde que está impressionado com a perfeição do corpo humano. Dona Benta quer organizar uma campanha contra fome no Arraial dos Tucanos. Pedrinho encontra o Pequeno Polegar em baixo de sua cama. O pequenino está com problemas com suas botas,elas estão atrasadas . Emília deseja rereformar a natureza usando o embasamento cientifico e para isso quer a ajuda do Visconde. O sábio começa sua pesquisa enquanto a marquesa procura por cobaias. Dona Benta informa todos em Tucanos sobre a campanha. Tia Nastácia não sabe como concertar as botas de Polegar, ele vai passear pelo quintal e se assusta com o Quindim e depois é atacado por uma galinha.

Magrela volta para casa

 Algumas mudanças de Emília agradam Tia Nastácia. A Cuca volta para a gruta e acaba enfeitiçada por Pedrinho, a turma aproveita para fugir. Magrela usa o pirlimpimpim e volta para casa. Pedrinho e Narizinho se surpreendem com as reformas. Emília mostra as borboletas pegáveis, as laranjas que nascem descascadas e  pulga que para no ar. As jabuticabas se queixam à Dona Benta, ela da uma bronca em Emília manda ela por tudo de volta no lugar só que a boneca se recusa a desfazer as suas reformas. Saci ajuda a desenfeitiçar a Cuca. Rabicó ataca a biblioteca  e devora os livros comestíveis, a boneca finalmente percebe os seus erros e desfaz tudo.

Tia Nastácia se assusta com as reformas

 O professor Zamenrof se sente mal e percebe que Visconde está em perigo, o sábio tenta fugir pelas vias respiratórias do amigo. Saci derruba a cerca novamente mas a planta de Emília faz uma nova aparecer. Tio Barnabé usa as torneirinhas novas da Mocha. Emília decide reformar os livros e  fazê-los comestíveis. Pedrinho é obrigado a estudar os feitiços da Cuca. Narizinho limpa os livros e encontra um intitulado "Como eliminar Cucas em 10 lições". Visconde sai do corpo do Doutor Zamenrof através de um espirro. Magrela enche o Burro Falante de olhos para que ele possa ler mais, só que o Conselheiro não fica satisfeito com a mudança. Visconde volta ao tamanho normal e conta tudo oque lhe aconteceu. Dona Benta consegue a atenção dos líderes mundiais e faz um belo discurso. Os tucanenses saem a procura de Pedrinho e Narizinho. Coronel Teodorico acaba preso na gruta da Cuca também. Narizinho consegue a chave da jaula, Pedrinho aproveita para decorar um dos feitiços do livro que sua prima encontrou. A conferência acaba, Visconde, Dona Benta e Tia Nastácia voltam para casa e ficam surpresos com as reformas.

Visconde é atacado pelos anticorpos

 A Cuca transforma Narizinho em faxineira e Pedrinho em seu aprendiz. Tio Barnabé fica preocupado com o sumiço das crianças. Emília e Magrela reforma a vaca Mocha, elas põem torneiras de um lado e tetas de outro além de fazerem chifres com bolinhas nas pontas nascerem nela . A Cuca diz que só dará poderes à Pedrinho quando ele provar que é mau transformando Narizinho em pedra, a bruxa engorda Rabicó para janta-lo. Zamenrof propõe a Visconde que ele conheça o seu organismo humano, Visconde aceita, o professor diminui o colega e o engole. Os lideres mundiais adoram os bolinhos de Tia Nastácia e até pedido de casamento ela recebe. Emília faz a cadeira não ter peso mas o objeto sai voando. Magrela reforma Quindim e Conselheiro sozinha e acaba desagradando Emília. Saci derruba a cerca que Tio Barnabé concertou. Dona Benta se revolta com a intolerância dos lideres, Tia Nastácia da um esporro em todos eles e consegue a atenção deles. Emília reforma uma planta para faze-la dar cercas, ajudando assim Tio Barnabé. Os anticorpos de Zamenrof atacam Visconde.

A turma corre perigo nas mãos da Cuca

 Emília e Magrela começam a discutir as prováveis mudanças na natureza. Narizinho marca o caminho de volta com migalhas de pão, mas Rabicó come tudo. A Cuca os observa e pensa em uma maldade para fazer com eles. Dona Benta, Tia Nastácia e Visconde chegam na conferência. Visconde fica amigo do Prof. Zamenrof. Emília usa o faz-de-conta e troca as jabuticabas de lugar com as abóboras. Pedrinho e Narizinho descobrem que Rabicó comeu a trilha de migalhas. Nem as jabuticabas nem as abóboras gostam da mudança. Zamenrof leva Visconde para conhecer o seu laboratório. Emília e Magrela fazem as laranjas nascerem sem casca. Pedrinho, Narizinho caem na armadilha da Cuca, ela faz comida aparecer no meio da mata e depois faz todos eles aparecerem presos na sua gruta.

Magrela chega ao sitio

 Dona Benta conta para seus netos a historia de Américo Pisca-pisca. Emília se inspira na historia do homem que queria mudar a natureza e começa a trocar mensagens com sua amiga Magrela. Os representantes dos países fazem um conferência para conseguir alcançar a paz mundial mas não conseguem entrar em acordo, eles decidem então chamar Dona Benta e Tia Nastácia para ajudarem. Coronel Teodorico pede ajuda do Tio Barnabé para concertar uma cerca. Dona Benta aceita e convite e pensa em levar com ela o Visconde. Pedrinho e Narizinho vão até a mata para filmar a Iara. Emília convida Magrela para visita-la, logo a menina chega no sítio usando o pirlimpimpim.

Peter Pan vai ao sítio

 As crianças do sítio acham que as visitas podem machucar Flor das alturas, então eles decidem por Visconde em seu lugar. O almirante Brown conta para Dona Benta e Tia Nastácia como seu país foi escolhido para conhecer o sítio, Narizinho entra e diz que teme pela integridade do Anjinho e que não confia nas crianças da Inglaterra, Brown fala que Alice não vai gostar da farsa, Narizinho fica animada ao saber que a menina do pais das maravilhas está no sítio. As crianças não acreditam que Visconde seja o anjo. Peter Pan chega no sítio revoltado com a turma, Emília vai até o quarto e leva Flor das alturas para o pomar aonde estão todos. O anjo começa a ter um comportamento estranho, Emília desconfia que ele quer ir em bora e decide aparar suas asas, Tia Nastácia a impede e ele sai voando. Os ingleses se despedem e voltam para casa. Visconde e as crianças vêem da varanda Flor das alturas se despedindo.

As crianças da Inglaterra chegam no sítio

 Os astrônomos vão se queixar à Dona Benta da brincadeira das crianças no céu, Benta chama por eles da janela. Pedrinho escuta o chamado e joga o pirmpimpim bem na hora que Visconde ia passando com Cosmica. Betty se assusta ao ver a turma aparecendo de repente. Os astrônomos não acreditam na historia das crianças e vão em bora. Dona Benta fica surpresa com o Anjinho. Saci rouba as vassouras das convidadas da Cuca mas elas jogam um feitiço nos objetos para correrem atrás do perneta. No dia seguinte, Emília batiza o anjo de flor das alturas. Pedrinho e Narizinho decidem escolher um país que terá a chance de conhecer o anjo, eles escolhem a Inglaterra. O almirante Brown e os inglessinhos chegam no sítio.

Visconde corre perigo

 Emília e Narizinho desmaiam, quando elas recuperam a consciência descobrem que estão no mesmo astro em que o Burro Falante foi parar após o seu encontro com o Dragão de São Jorge na lua. Emília encontra um anjinho desmaiado e com a asinha quebrada. Pedrinho reencontra seus amigos após sair pulando de estrela em estrela. As crianças seguem a viagem até Saturno aonde conhecem os habitantes locais. Os astrônomos chamam a impressa para anunciar a descoberta da vida em marte mas descobrem que são apenas os netos de Dona Benta. Coronel Teodorico não gosta da comida de Betty. O luau da Cuca começa. As crianças voltam para a lua. Cósmica diz que vai mantar Visconde preso.

Pedrinho cai do cometa

 O Dragão tenta atacar o Burro mas Emília se aproxima e joga no amigo um pouco de pirlimpimpim o fazendo sumir no ar. Dona Benta se preocupa com o desaparecimento de Tia Nastácia pôs ela precisa fazer um jantar de aniversário para o Coronel Teodorico. São Jorge aparece e salva as crianças do Dragão. Os astrônomos vêem algo no céu. Dona Benta decide contratar uma cozinheira pela internet. A turma do sítio fica amiga de São Jorge. A Cuca começa a fazer os convites para o seu luau. A sonda espacial Cósmica conversa com Visconde. Pedrinho, Narizinho e Emília seguem a viagem, eles deixam Tia Nastácia na lua e vão até marte, lá Emília afirma que viu marcianos. Os astrônomos acham que descobrirem vida em marte. A cozinheira, Betty Freezer chega no sítio. As crianças vão em bora do planeta vermelho e pegam uma carona em um cometa mas Pedrinho cai, como se não bastasse um outro cometa se choca com o de Narizinho e Emília.

O Dragão de São Jorge

  A turma conversa sobre a possibilidade de existir vida em outros planetas, depois vão observar as estrelas na varanda. Dona Benta conta para seus netos a história da cabeleira de Berenice. Um trio de astrônomos observa o céu com um poderoso telescópio. Amanhece, Pedrinho, Narizinho e Emília constroem um telescópio. Dona Benta cuida da orta do sítio. De noite as crianças inauguram o telescópio olhando a lua, Pedrinho decide ir até o céu. A Cuca tem uma ideia: Fazer um luau para todas as bruxas. No dia seguinte bem cedo, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde e o Burro Falante engam Tia Nastácia e a levam para a lua, assim que chegam Visconde é mandado ao espaço para descobrir se eles realmente chegarem no lugar certo, mas o sábio vai parar dentro de uma sonda espacial. No satélite a turma do sítio da de cara com o Dragão de São Jorge.

O circo de escavalinhos

 Tia Nastácia concerta Emília e desmente toda a historia que Pedrinho inventou. Dr. Caramujo opera Visconde e tira todo o excesso de conhecimento. Emília tem uma ideia: Fazer um circo no sitio. Pedrinho aproveita a cirurgia do Visconde e coloca nele um livro de piadas para que ele se transforme no palhaço do circo. As crianças fazem os convites e os próprios envelopes enviam-se para os destinatários. Pedrinho manda o convite do mundo da fantasia através do vento. Depois de conseguir a verba necessária a turma ergue a lona. Chega o dia do espetalo, tudo ocorre bem mas a atração mais esperada, o palhaço, não aparece deixando todos insatisfeitos. Anoitece, depois que a apresentação acaba o Burro Falante encontra Visconde de volta ao normal na biblioteca.

Emília decide ir em bora do sítio

 Mesmo contra sua vontade, Emília devolve a lampada para Carocha. No dia seguinte, Pedrinho percebe que perdeu a câmera. Dona Benta recebe um exemplar de Pinóquio pelos correios e decide ler para os seus netos. Quindim descobre que quem roubou Pedrinho foi o Saci. Anoitece, Dona Benta começa a ler o livro. Percebendo a empolgação de Pedrinho, Emília vende ao amigo a ideia de fazer um irmão do Pinóquio. Quindim pede ajuda ao Tio Barnabé para pegar a câmera com o Saci. Pedrinho sai na mata atrás de uma arvore que fale, Emília percebe que não vai conseguir engana-lo esconde Visconde dentro de um tronco oco e o manda gemer quando acertarem a planta com o machado. Barnabé faz uma boneca de piche e consegue prender o Saci. Todos fazem desenhos para ver como sera o novo boneco mas na hora de escolher o melhor Emília tenta trapacear e descoberta. Narizinho lhe da uma bronca, a marquesa fica tao triste que decide ir em bora.

Dona Carochinha vai até o sítio

 Para a sorte de todos Aladim chega no sitio com a lampada maravilhosa. A Cuca decide usar a câmera de Pedrinho para fazer um clipe. Emília esfrega a lampada e pede para o gênio fazer os ladrões sumirem. Dona Benta e Coronel Teodorico pedem ajuda ao Tio Barnabé e a Tia Nastácia, mas eles acham que é apenas uma brincadeira. Chapelzinho Vermelho chega no sitio e o lobo mau aparece logo atrás, ele engana Quindim e consegue entrar. Tia Nastácia usa a oração que Dona Benta havia lhe ensinado para tomar coragem e expulsar o Lobo, ele não desiste e tenta devorar Rabicó. Emília usa seus dois desejos para trazer Dona Benta e o Coronel Teodorico de volta ao normal. Quindim salva Rabicó. Assim que o relógio marca meia noite todos os personagens voltam para o livro. Emília percebe que Aladim deixou a lampada porem a Dona Carochinha chega para pega-la de volta.

Ali Babá chega assustado na festa

 Pedrinho, Emília e Narizinho brincam em baixo da mangueira, surgem então a ideia de dar uma festa para todos os personagens do reino da fantasia. Coronel Teodorico faz uma visita a Dona Benta, os dois decidem fazer uma caminhada. As crianças fazem os convites para a festa e os mandam pelo beija-flor. Teodorico e Benta relembram o passado, a Cuca os observa e tem uma ideia. Saci acha que foi esquecido por Pedrinho. Emília distribui as tarefas. A Cuca vai até uma velha fonte e a faz voltar a funcionar. Dona Benta e Coronel Teodorico tomam a água enfeitiçada e voltam a serem crianças .Cinderela chega na festa seguida pela Branca de Neve. Saci rouba a câmera de Pedrinho. Ali Baba chega assustado e avisa que os quarenta ladroes estão por perto.

O Barão salva Visconde

 O Barão de Munchausen tira uma faísca do seu olho e consegue fazer a espingarda disparar porém Visconde cai no mar. Tia Nastácia e Tio Barnabé acham que o Saci que fez o Rabicó dormir, o capetinha conta que isso foi arte da Cuca. Pedrinho e Barão entram na água para procurar Visconde mas quem o acha é Narizinho, o sábio não resistiu a queda e morreu. Emília guarda o amigo na canastra. O Barão leva a turma para seu castelo mas logo precisa se retirar e pede para que seus convidados fiquem até o perigo passar. Assim que o Barão sai o pássaro começa a cercar o palácio. Pedrinho descobre que o pirlimpimpim está todo molhado, Emília tira um pouco de pó mágico da canastra e todos voltam para casa. Dona Benta chega em casa a tempo para a reunião. Tia Nastácia concerta o Visconde. Depois negociar com Narizinho, Emília da um beijo Rabicó e o acorda.

Dona Benta viaja com as crianças

A turma é levada até o líder dos macacos, Simão II, o rei sol. Quindim acha que está perdido. As crianças são acusadas pelos macacos por não terem passaportes, Emília mostra como tal um alfinete de pombinha carijó. Narizinho faz elogios ao pais e o rei decide casa-la com o mais lindo dos seus súditos. Visconde consegue descaço mas Pedrinho ofende Simão II e é condenado a ser devorado pelas formigas antropófagas. Rabicó come as jabuticabas enfeitiçadas e acaba dormindo. Peninha coloca uma erva na água dos macacos que faz todos caírem no sono, ele e o burro aproveitam para salvar as crianças, todos vão para o sítio. Dona Benta recebe o burro falante com toda a sua simpatia. Peninha vai em bora. Quindim se perde na mata mas encontra os besouros que o ajudam a voltar para casa. Dona Benta fica encantada com o passeio das crianças. Quindim conta a Tia Nastácia que Rabicó não pode acordar. A turma parte para o pais das fábulas com Dona Benta mas eles chegam em um lugar diferente aonde Visconde acaba preso nas pernas do pássaro Roca, o animal sai voando e leva o sábio com ele. Pedrinho chama o Barão de Munchausen para ajuda-los mas sua arma trava.

Os macacos capturam a turma

 A turma chega no pais das fábulas, uma floresta aonde encontram La Fontaine, o fabulista observa a historia da cigarra e a formiga, assim que chega a parte que a formiga bate a porta na cara da Cigarra Emília começa a intervir. Rabicó percebe que as jabuticabas do sitio sumiram. Emília bate a porta várias vezes na cara da formiga até que o La Fontaine a manda parar. Rabicó avisa a Quindim do sumiço das jabuticabas. Emília da para La Fontaine uma tesoura de uma perna só em troca de uma fábula, a turma segue o caminho pelas terras aonde vivem os contos de Esopo. Quindim encontra pegadas em volta da jabuticabeira. As crianças encontram Laura a menina do leite. A Cuca manda o Saci despistar Quindim. As crianças assistem a fábula da peste dos animais. Dona Benta recebe seus convidados para uma reunião no sitio para resolver os problemas na região. Quando o tigre ia matar o Burro Falante, Peninha joga uma pedra na fera e desaparece com o burro. Uma velha chega no sitio, é a Cuca disfarçada. Ela deixa com o Rabicó uma cesta de jabuticabas para Narizinho. Na fuga das feras a turma é capturada por macacos.

A turma vai conhecer o reino da fantasia

 Saci tenta conversar com a sombra só que ela lhe da um empurrão, o perneta vai em bora. Amanhece, Pedrinho e Visconde conversam na goiabeira, Visconde volta a biblioteca e deixa o menino sozinho. Pedrinho escuta uma voz e não vê ninguém por perto, é um menino invisível, Pedrinho acha que é o Peter Pan só que o menino nega e diz irá ensina-lo a ficar invisível como ele só que primeiro eles tem que ir no reino da fantasia, o menino invisível da a Pedrinho um mapa desse lugar fantástico. Pedrinho conta para todos o que aconteceu. Anoitece, Emília arruma sua canastra para leva-la na viagem. Todos vão dormir cedo. A Cuca planeja uma nova maldade, ela vai até o sitio de noite e colhe jabuticabas. A cambada sai escondida no meio da noite para se encontrar com o menino invisível, Emília põe nele uma pena e o batiza de Peninha. Peninha joga sobre a turma um pó mágico capaz de leva-los até o destino desejado, o Pirlimpimpim.

Pedrinho chega e o Visconde ganha vida

O major agarra come as pedrinhas e passa mal, ele é levado as presas para o dr. Caramujo. Tia Nastácia da a Tio Barnabé uma cesta de bolinhos para ele e para Pedrinho, o porco Rabicó a vê e sai correndo com medo de ir parar na panela. Dr. Caramujo abre a barriga do major e encontra as suas pilulas, o sapo tinha comido todas achando que eram pedras, o médico do reino da a Emília uma pilula falante e ela desata a falar. Tia Nastácia chama Narizinho e ela volta para casa com sua boneca falante. Tio Barnabé espera Pedrinho no arraial, o menino chega e vai montado no pangaré para o sitio. Narizinho e Pedrinho fazem um boneco de sabugo e o deixam na estante da biblioteca aonde ele ganha vida.

As pilulas do Dr. Caramujo são roubadas

 Escamado manda seus guardas irem atrás de Emília. Narizinho e Polegar, que se dizia ser o Fura Bolos, também a procuram. Pedrinho conta para um amigo das escola como é o sitio da sua avó. Narizinho esconde Polegar atrás de uma pedra para que ele não seja visto por Carochinha, o Príncipe a alcança e chama a menina para conhecer seu reino. Depois de conhecer tudo, os dois voltam para o castelo, aonde a costureira do reino é apresentada a Narizinho, o Príncipe pede para a aranha fazer o mais lindo vestido para sua visita, pôs pretende realizar um baile em sua homenagem. O vestido fica tão lindo que o espelho da costureira quebra, e o feitiço que obrigava ela a ser uma aranha se desfaz, deixando a decidir o que pretende ser, já acostumada com seu trabalho ela decide continuar do jeito que está. Pedrinho manda um e-mail para Dona Benta. O baile começa, Dona Carochinha da uma bengalada em Emília que a faz desmaiar, a barata pega seus óculos, encontra o polegar e o manda de volta para seu livro. O Saci ínia a crina do pangaré. Um dos guardas reais leva Emília para o palácio aonde é atendida por Dr. Caramujo. Pedrinho põe na mala os presentes para os parentes e amigos do sitio e vai de ônibus para o seu destino. Dr. Caramujo da um beliscão em Emília que a faz acordar, Narizinho pede para o médico dar para a boneca uma pilula falante, ele vai pegar uma e descobre que foi roubado.

Barão e Florinda vão em bora

 Depois de conseguir se livrar dos Sacis, o Barão de Munchausen avista Florinda voando, ele atira e ela cai desmaiada. A turma vai ver como ela esta, o tiro acertou a asa. A anja acorda. A turma se revolta com o Barão, Dona Benta lhe da uma bronca. Tia Nastacia usa a cera das asas do Ícaro, que Emília juntou quando esteve na Grécia mitologia, nas asas de Florinda. O barão de Munchausen pede desculpa a anja e promete parar de caçar. Tia Nastacia concerta o balão, Barão se despede mas antes de ir ele aproveita para contar como foi a sua viagem a lua. Florinda volta para o céu levando um a travesa de bolinhos.

Barão é atrapalhado pelos Sacis

 Barão vai até a mata para caçar. Pedrinho e Dona Benta acordão no meio da noite e se encontram na cozinha, eles vão ver o Barão na rede e nem desconfiam que o que estão vendo  é apenas um amontoado de travesseiros. Na mata o Barão encontra um mico, mas quando ia atirar os Sacis aparecem para atrapalha-lo. Amanhece, todos se despedem de Florinda e a observam voar mas Visconde aparece nervoso anunciando que o Barão sumiu.

Iara encanta o Barão

 O Barão está quase acertando uma onça. Dona Benta conta para o Coronel Teodorico como o Barão ergueu a si mesmo puxando seu próprio cabelo se salvando e salvando seu cavalo de se afogarem. Saci leva Pedrinho, Visconde e o Barão para um lugar seguro. Peter Pan diz que Florinda deve voar mais baixo, a anjinha acaba entrando em uma nuvem cheia de chuva e cai por causa da água. Saci conta para o Curupira que tem um caçador na mata. O Barão de Munchausen escuta o canto da Iara vai seguindo até o ribeirão aonde ele fica hipnotizado.

Emília faz uma festa de aniversário

 A turma vai para festa de uma menina de Tucanos, Ana Clara, mas os três voltam muito rápido, isso porque Emília abriu todos os presentes da aniversariante. A boneca tem a ideia de fazer sua própria festa de aniversário com o tema de Grécia. Tia Nastácia faz para ela um bolo temático.Todos os convidados chegam, os habitantes de águas claras, Chapelzinho Vermelho, Pequeno Polegar e os sete anões. Pedrinho entrevista alguns dos convidados. Para se desculpar por não ter conseguido pegar o presente da boneca ele consegue para ela um pouco de neve. Emília percebe que Peter Pan não foi mas ele aparece no meio da noite e da para ela, Pedrinho e Narizinho a incrível oportunidade de conhecer a terra do nunca.

Ênio ganha a feira

 Tio Barnabé diz ao Saci que pode pegar a carapuça de volta de ele devolver os cachimbos, o perneta conta que quem pegou foi a Keka. Tia Nastácia serve bolinhos para Santos Dumont, Pedrinho convida Dona Benta, Tia Nastácia, Visconde, Santos Dumont e Leonardo Da Vinci para serem juris da feira. Tio Barnabé faz um carapuça falsa para o Saci. Pedrinho percebe o sumiço do Zeca, todo começam a procura-lo. Narizinho e Emília encontram a pedra/zeca e descobrem que a Cuca está no sitio. Tio Barnabé consegue enganar o Saci com a carapuça falsa e o perneta entrega os pitos. Keka usa a sua máquina em Ênio e o menino vira pedra, Narizinho e Emília vêm tudo, as duas conseguem engana-la e transforma-la em pedra e depois desfar o encanto dos meninos. Dona Benta tenta ensinar Leonardo a dirigir o seu carro. Saci consegue sua carapuça de volta. Ênio ganha a feira e o prêmio, pirlimpimpim, o menino vai até o espaço e começa o seu novo livro.

Conselheiro lê as historias de Hans Staden

 As crianças brincam de descobrimento do Brasil. Dona Benta põe trigo na plantação para afastar as pragas. Elias diz a Tio Barnabé que uma fazenda próxima as terras do Coronel Teodorico vai ser derrubada para a construção de um posto de gasolina, Barnabé repassa a noticia para Dona Benta que fica revoltada. Na hora do lanche Dona Benta fala sobre o descobrimento do Brasil. Mais tarde a super avó vai até o casarão e tenta fazer o responsável pela reforma no lugar desistir devido a importância cultural do lugar. Visconde diz que Emília pode fazer um museu com seus cacarecos da canastra. Pedrinho e Narizinho pedem para o Conselheiro ler o livro "As aventuras de Hans Staden", ele conta como o aventureiro foi preso por índios.

Emília salva o futuro !

 A fada Mabe aparece no maio da peça e fez com que Pedrinho e Narizinho encenem o verdadeiro final da peça que faz um grande sucesso. A companhia teatral vai em bora de tucanos. Pedrinho, Narizinho, Tio Barnabé, Tia Nastácia e Dona Benta voltam para casa. No dia seguinte os cabelos de Emília começam a cair todos percebem, Visconde analisa e descobre que a boneca está sofrendo com a radiação atômica, ela conta que foi ao futuro aonde tudo é controlado pela energia atômica e quando estava lá houve um vazamento que ela controlou com o seu faz-de-conta. Tia Nastácia faz uma peruca nova para a marquesa. No futuro os habitantes fazem uma estatua para sua heroína.

A peça teatral

 Pedrinho e Narizinho se oferecem para interpretar Romeu e Julieta. Emília apresenta todo o sitio para a deus Flora inclusive o Curupira. Saci chega do Rio cheio de presentes. A vaca mocha come o Visclone, todos acreditam que o morto foi o Visconde. Flora leva suas ninfas de volta para a Grécia. Emília descobre que Visconde está vivo. Todos no arraial aparecem para assistir a peça, mas Pedrinho e Narizinho, indignados com o final, decidem mudar o desfecho.

Saci faz sucesso no Rio

 Flora manda o vento encontrar Emília e suas ninfas. Saci faz o maior sucesso no Rio de Janeiro. Rabicó fica entalado na cadeira nova do Tio Barnabé. Emília esconde as ninfas dentro das árvores. Os atores que representam Romeu Montecchio e Julieta Capuleto passam mal por causa da comida de Elias. Saci aprende a surfar.Emília tenta fazer o Visconde ensinar algo inteligente para o Visclone que é burro de mais para aprender qualquer coisa. Pedrinho e Narizinho não gostam do final da historia de Shakespeare. Dona Benta conta a historia da Rainha Mabe, a fada do sonho, para seus netos.

Emília engana Flora

 Tio Barnabé volta para casa e descobre que a garrafa com o Saci sumiu. Narizinho, Pedrinho e Dona Benta vão ao Arraial e encontram um grupo teatral ensaiando para encenar Romeu e Julieta. Emília troca o Visclone por seis ninfas porém Flora percebe que foi enganada. A garrafa com o Saci cai do caminhão do lixo e vai parar no ribeirão aonde é carregada até o mar do Rio de Janeiro e aberta por um garoto. No sítio, as ninfas se assustam com Quindim.  Flora vai ao sítio atrás das ninfas.

Tia Nastácia faz o Visclone

 As crianças e os animais discutem para saber em que time de futebol o Meio-a-meio irá jogar. Dona Benta e Visconde falam sobre Shakespeare para Tia Nastácia. Tio Barnabé fez uma cadeira de balanço e promete fazer uma para o Quindim. Emília lembra que prometeu trocar com a deusa Flora seis ninfas pelo Visconde. Ela para Tia Nastácia fazer um clone do sábio. Dona Benta conta a historia de "a tempestade" para Pedrinho e Narizinho e depois mostra "Romeu e Julieta". Emília da vida ao Visclone. Saci quebra a cadeira de Barnabé mas ele o prende em uma garrafa que vai parar no lixo.

A violeta arrogante

 A bagunça causada pelo gato atrapalha toda a festa. Narizinho acorda achando que tudo não passou de um sonho mas logo descobre que todos na casa sonharam a mesma coisa. Emília vai conversar com as violetas de Dona Benta, elas estão tendo problemas com uma violeta branca que brotou por lá e está se sentindo superior as outras, Visconde explica que ela só é branca porque não tem pigmento, a violeta fica tão triste que murcha. Coronel Teodorico compra um terno com estampa de vaca para ir ao concurso no Arraial. Pedrinho e Narizinho encontram uma das lamparinas que enfeitavam a festa. O Conselheiro fica triste porque o Coronel não gostou de seu quadro mas Dona Benta consegue anima-lo. O Lobo Mal tenta enganar Narizinho e Emília porém a boneca desafia o bicho a tentar jantar Dona Benta. Quindim acaba dormindo e o Lobo consegue passar. A marquesa usa o pirlimpimpim, vai até a porteira e põe pimenta no nariz do tomador de contas do sítio, ele acorda e põe o lobo para correr. Lola ganha o concurso da vaca de ouro.

O gato de Botas tenta pegar o Dom Ratão

 O gato de botas explica que veio para uma festa organizada em sua homenagem e os leva como convidados. Todos os personagens do país das fábulas chegam no sítio. Saci chega e faz logo amizade com o Peter Pan. Tio Barnabé se assusta com as criaturas no pomar. Todos comem, bebem e se divertam. O gato explica sua historia para Emília. A boneca cria seu próprio personagem: o pé espalhado, que aparece destruindo tudo. Dona Benta convence a marquesa a mandar seu personagem embora.O lobo tenta pegar Rabicó. Visconde se acorda e se ajunta aos outros, ele dança com a Dona Baratinha. Emília tenta conseguir a ajuda das fadas para concertar a varinha. O gato de botas vê o Dom Ratão e sai em sua caça.

Enguia Maria é pescada

 Dr. Caramujo explica que Escamado está sendo obrigado a casar com a enguia Maria, que é uma esposa terrível. As crianças assistem o sonho Meio-a-meio que se imagina correndo livra em um campo aberto. Pedrinho vai no Narizinho ao ribeirão para pescar a enguia. Maria insiste em usar o vestido da Narizinho em sua casamento. Pedrinho amarra um bombom no anzol e quem come é a noiva do príncipe que acaba sendo pescada. Teodorico sonha que ganhou o concurso da vaca de ouro. Anoitece, as crianças descobrem que o grande sonho do Visconde é entrar para a academia brasileira de letras. Pedrinho, Narizinho e Emília vai ver a enguia Maria e descobrem que ela sumiu, que quem eles encontram é o gato de botas.

O leitor de sonhos

 Emília fica bem, mas o psicocaptor é completamente espatifado. Tia Nastácia pendura Emília no varal. Visconde concerta sua invenção e tem a ideia de aprimora-lo para fazer ler sonhos. Coronel Teodorico pergunta se Dona Benta conhece alguém capaz de fazer uma pintura da vaca Mocha, ela indica o Conselheiro. Emília faz chá de dormideira para dar a Quindim, Conselheiro, Rabicó e ao Meio-a-meio afim de poder testar a nova função do psicocaptor. Teodorico bebe o chá de dormideira sem saber do que se trata. As crianças vêem o sonho do Rabicó aonde ele, Narizinho e Emília são assaltados por um bando de cangaceiros e o porco acaba sendo caçado pelo bandido para ser transformado em torresmo. Conselheiro sonha que é um pintor famoso. Narizinho vai ao ribeirão e encontra o Dr. Caramujo que avisa que o Príncipe Escamado está noivo de um enguia.