Dona Benta viaja com as crianças

  A turma é levada até o líder dos macacos, Simão II, o rei sol. Quindim acha que está perdido. As crianças são acusadas pelos macacos por não terem passaportes, Emília mostra como tal um alfinete de pombinha carijó. Narizinho faz elogios ao pais e o rei decide casa-la com o mais lindo dos seus súditos. Visconde consegue descaço mas Pedrinho ofende Simão II e é condenado a ser devorado pelas formigas antropófagas. Rabicó come as jabuticabas enfeitiçadas e acaba dormindo. Peninha coloca uma erva na água dos macacos que faz todos caírem no sono, ele e o burro aproveitam para salvar as crianças, todos vão para o sítio. Dona Benta recebe o burro falante com toda a sua simpatia. Peninha vai em bora. Quindim se perde na mata mas encontra os besouros que o ajudam a voltar para casa. Dona Benta fica encantada com o passeio das crianças. Quindim conta a Tia Nastácia que Rabicó não pode acordar. A turma parte para o pais das fábulas com Dona Benta mas eles chegam em um lugar diferente aonde Visconde acaba preso nas pernas do pássaro Roca, o animal sai voando e leva o sábio com ele. Pedrinho chama o Barão de Munchausen para ajuda-los mas sua arma trava.

macacos capturam a turma

A turma chega no pais das fábulas, uma floresta aonde encontram o La Fontaine, o fabulista observa a fábula da cigarra e a formiga, assim que chega a parte que a formiga bate a porta na cara da Cigarra Emília começa a intervir na historia. Rabicó percebe que as jabuticabas do sitio sumiram. Emília bate a porta várias vezes na cara da formiga até que o La Fontaine a manda parar. Rabicó avisa a Quindim do sumiço das jabuticabas. Emília da para La Fontaine uma tesoura de uma perna só em troca de uma fábula, a turma segue o caminho pelas terras aonde vivem as fábulas de Esopo. Quindim encontra pegadas em volta da jabuticabeira. Na terra de Esopo as crianças encontram Laura a menina do leite. A Cuca manda o Saci despistar Quindim. As crianças assistem a fábula da peste dos animais. Dona Benta recebe seus convidados para uma reunião no sitio para resolver os problemas na região. Quando o tigre ia matar o Burro Falante, Peninha joga uma pedra na fera e desaparece com o burro. Uma velha chega no sitio ,que não passa da Cuca disfarçada, e deixa com o Rabicó uma cesta de jabuticabas para Narizinho. Na fuga das feras da fabulas a turma é capturada por macacos.

a turma vai conhecer o reino da fantasia

 Saci tenta conversar com a sombra só que ela o da um empurrão, o perneta vai em bora. Amanhece, Pedrinho e Visconde conversam na goiabeira, Visconde volta a biblioteca e deixa o menino sozinho, Pedrinho escuta uma voz e não vê ninguém por perto, é um menino invisível, Pedrinho acha que é o Peter Pan só que o menino nega e diz irá ensina-lo a ficar invisível como ele só que primeiro ele tem Pedrinho tem que ir no reino da fantasia, o menino invisível da a Pedrinho um mapa desse reino fantástico. Pedrinho conta para todos o que aconteceu. Anoitece, Emília arruma sua canastra para levar para o reino da fantasia. Todos vão dormir cedo. A Cuca planeja uma nova maldade, ela vai até o sitio de noite e colhe jabuticabas. Dona Benta consegue fazer as crianças irem ouvir o final da historia, tudo para ela não desconfiar da viagem. Todos saem escondidos no meio da noite e encontram o menino invisível, Emília põe nele uma pena e o batiza de Peninha, ele joga um pó mágico capaz de leva-los até o destino desejado, o Pirlimpimpim, sobre a turma.

Dona Benta começa a ler o livro do Peter Pan

Narizinho, Emília e Rabicó comem deliciosas jabuticabas, Narizinho acaba pegando uma com abelha, a menina fica desesperada e solta um berro, Tia Nastácia usa uma pinça para tirar o ferrão. Coronel Teodorico da para Dona Benta um livro do Peter Pan, Pedrinho corre para contar aos outros. Para ouvir a historia mais cedo as crianças adiantam o relógio-cuco, só que Dona Benta percebe tudo. Anoitece, a hora da historia chega e Benta começa a ler o livro. Enquanto todos estão na sala Saci vai até o quarto de Pedrinho para roubar o skate do menino mas uma sombra aparece.

Narizinho volta ao normal

 A Cuca acorda com pingo d'água na sua testa e fica brava, a bruxa fala que para desfazer o encanto precisa de um fio de cabelo da Iara. O piloto do Coronel Teodorico liga e avisa que por causa da chuva não poderá prosseguir com a busca. Pedrinho e Saci vão até o ribeirão e encontram o Curupira. Tia Nastácia faz suco para Teodorico e Emília põe pimenta na bebida, o coronel toma o suco apimentado e cospe. Pedrinho e Saci chegam no ribeirão, o menino desobedece o amigo e olha para a Iara. Saci consegue um fio da sereia. Pedrinho fica sego, o perneta esfrega uma erva no rosto dele e consegue faze-lo voltar ao normal. Pedrinho e Saci voltam para a gruta e descobrem que foram enganados, a Cuca fala a verdade e diz que para desencantar Narizinho precisam despetalar uma flor azul que está no jardim do sítio. Emília mostra a pedra falante para Visconde. Amanhece, Dona Benta decide ir atrás dos seus netos e descobre que Pedrinho voltou para casa, o menino encontra a flor azul e faz oque a bruxa mandou fazendo Narizinho voltar ao normal.

Saci e Pedrinho vão na gruta da Cuca

Pedrinho lembra do que Tia Nastácia havia dito sobre a mula, ele se aproxima e a fere na pata, a fera se transforma numa bela moça. Tia Nastácia oferece a Emília a sua velha canastra, a boneca acaba aceitando. Rabicó passa mal por todos as porcarias que comeu. A moça conta para Pedrinho sua historia e vai em bora, o Saci aparece, para se desculpar ele promete ao amigo que irá leva-lo para ver algo na mata. Dona Benta lê para Emília a historia do mundo. Pedrinho e Saci chagam em uma clareira e se escondem bem de perto a reunião da sacizada. A coruja avisa ao Saci que a Cuca transformou Narizinho em pedra, o perneta leva Pedrinho no redemoinho ao sitio para confirmar a historia. Coronel Teodorico vai até o sitio e promete a Benta que irá por seus homens para procurar as crianças. Pedrinho escuta a conversa de Dona Benta aonde ela fala do sumiço dos netos, confirmada a terrível noticia, Pedrinho e Saci vão para a gruta da Cuca. A bruxa dorme, o perneta e o menino pegam alguns cipós e a amarram e colocam um pingo d'água pingando bem em sua testa, a Cuca começa a a acordar.

Pedrinho encontra a mula-sem-cabeça

Tia Nastácia encontra Emília no varal e a solta. Saci consegue um pó, ele entrega para Pedrinho que joga em cima da onça, o perneta explica que aquilo é pó de mico. Emília anda com raiva e para descontar chuta a pedra Narizinho que grita "ai", a marquesa fica impressionada. Emília conta para Dona Benta e Tia Nastácia a sua descoberta, só que nenhuma das duas acreditam. Anoitece, Saci mostra para Pedrinho aonde nascem os sacizinhos e lhe mostra um. O Lobisomem uiva pela mata. Emília da um susto em Rabicó para se vingar do porco que não a ajudou. Pedrinho e Saci vêem o lobisomem, a fera sente o cheiro dos dois. Emília começa a juntar coisas para sua coleção de cacarecos, ela pede para Nastácia fazer uma canastra aonde ela possa guardar sua coleção. Pedrinho e Saci saem correndo, só que o lobisomem vai se aproximando cada vez mais, o Saci usa a fumaça do seu cachimbo e consegue disfarçar seu cheio, o Lobisomem vai em bora. Pedrinho e Saci comem palmito do jeito da mata só que no fim do banquete a mula-sem-cabeça aparece, o Saci vai em bora e deixa Pedrinho sozinho.