Iara e Armina vão até a gruta da Cuca

 Aladim serve o café, mas faz tudo errado e acaba saindo tudo muito ruim. Dona Joaninha se arruma toda para o Coronel Teodorico. Armina oferece jóias para Iara do espelho, mas não tem jeito, a sereia só irá liberta-la se ela contar aonde está a lâmpada. Tia Nastácia acorda Dona Benta. Emília, Rabicó e Narizinho vão procurar Armina. A princesa engana Iara e a puxa para dentro do espelho, depois a moça usa seu anel de cristal para abrir uma fenda no espelho e consegue fujir. Iara do espelho grita tão alto que a Iara empedrada começa a rachar e volta ao normal. Emília chama pelo Saci, como quando alguém o chama ele é obrigado a ir o perneta consegui sair da gruta, Pedrinho encontra um resto do pó de pirlimpimpim e volta para a superfície com Carijó. Armina e Iara se unem e vão até a gruta da Cuca atrás da lâmpada