Carocha é presa no livro

Pedrinho, Peter Pan e Sancho Panza levam a sereia, Serena, para o sitio e a deixam no lago. A Cuca faz um acordo com a Carochinha, a barata levará todos em bora menos o príncipe, a bruxa transforma o livro da Carochinha em um aspirador de personagens. Belerofonte conversa com Serena, Capitão Gancho fica com raiva ao descobrir que pegaram a "sua" sereia e começa a lutar com Belerofonte. Carocha aspira Chapelzinho Vermelho e o Lobo Mau. Tia Nastácia usa o escudo de Dom Quixote como panela. Carocha continua a sua aspiração. Belerofonte ganha a batalha e manda Capitão Gancho ir em bora, o herói grego devolve a sereia para o mar, os dois se apaixonam mas tem que se separar. Branca de Neve beija o Príncipe e ele volta ao normal, Carocha chega e aspira os dois. A Cuca fica com raiva por causa da traição e faz todos os personagens saírem novamente do livro aonde prende a Carocha. Belerofonte, Dom Quixote e Sancho Panza se despede da turma do sitio e vão para as terras novas.

Carocha quer se aliar a Cuca

Pedrinho tem uma ideia, disfarçar Sancho Panza de Capitão Gancho e fazê-lo mandar os piratas soltarem a sereia, para afastar o capitão verdadeiro Emília diz que Visconde pode convida-lo para um lanche no sitio. Quindim cuida do Pequeno Polegar que se machucou por causa dos Joões de barro, para distrai-lo Tio Barnabé conta a lenda do jabuti. Branca de Neve briga com seu Príncipe, a Cuca vê tudo e tem uma ideia para conquista-lo. Visconde faz o convite para Capitão que rapidamente aparece no sitio. O príncipe da Branca de Neve encontra uma princesa adormecida na mata, ao perceber que é a Cuca ele sai correndo deixando a bruxa furiosa. O plano de Pedrinho funciona. A Cuca transforma o príncipe em sapo, Carocha vê e decide se aliar a ela para conseguir por seus personagens no livro.

Peter trás noticias ruins

Visconde é enviado para salvar o Pequeno em cima da arvore, o sábio consegue espantar os pássaros só que o pequeno ainda assustado o chuta, o sabugo cai no chão, a turma decide leva-lo para Tia Nastácia conserta-lo mais uma vez, só que um monstro se aproxima e todos saem correndo deixando o amigo para trás. Depois que recupera a consciência, Visconde começa a conversar com o monstro, a Quimera, e descobre que a fera já não pode mais soltar fogo pelas bocas. Quimera leva Visconde, ainda muito debilitado, para o sitio aonde faz Dona Benta e Tia Nastácia desmaiarem. A turma pensa que Visconde foi devorado, Belerofonte aparece. Tio Barnabé ajuda suas amigas. Belerofonte conta sua historia, Quimera surge perto deles junto com Visconde, Dom Quixote vê a fera e acha que é o mago Freston. O cavaleiro da triste figura monta no burro falante porém Tia Nastácia aparece com bolinhos e ele desiste da luta. Peter Pan diz as crianças que o Capitão Gancho sequestrou uma sereia.

Polegar corre perigo

Dom Quixote avança para atacar Quindim só que o paquiderme sai correndo e consegue fujir.Os donos das terras decidem aumentar o preço, Dona Benta não pode pagar e desiste da compra, Emília tem uma ideia. As crianças vão até a venda de Elias e se sentam perto dos donos das terras e fazem eles pensarem que Benta vai comprar todos os tipos de animais mais ferozes, assutados os dois abaixam o preço e a dona do picapau amarelo compra as terras. Dom Quixote chega no sitio e ataca os lenços achando que são fantasmas, Tia Nastacia vai ver o que está acontecendo e é confundida com Dulcineia. De volta ao sitio as crianças vão conversar com o cavaleiro, Dona Benta o convida para conhecer sua casa. As crianças fazem a cerca para separar as terras novas das antigas quando todos os personagens se aproximam. Depois que todos se acomodam nas terras novas a turma escuta um grito de socorro, é o Pequeno Polegar que está sendo atacado pelos joões de barro no ninho deles.

Dom Quixote chega no sítio

 Emília tenta tirar o livro do Dom Quixote da biblioteca e acaba amassando Visconde, Pedrinho pega o sabugo e a marquesa guarda seu caldo da ciência. Dona Benta lê a história de Dom Quixote, na melhor parte ela para mas as crianças a convencem de ler mais um pouco. Graças à Tia Nastácia, Visconde volta ao normal. Amanhece, um pombo correio deixa uma carta para Dona Benta, ela não consegue ler mas Emília, com seus olhos de retrós, consegue e anuncia que o remetente foi o Pequeno Polegar, ele pede permissão para que os personagens das historias se mudem para o sítio. Benta gosta da ideia e decide comprar as terras dos vizinhos.Emília manda a resposta para os personagens através do vento. Os vizinhos de Dona Benta acham que ela está enlouquecendo e ficam com receio de vender as terras. Dom Quixote e Sancho Panza chegam nas redondezas do sítio e encontram Quindim, o cavaleiro da triste figura acha que é mais um disfarce de Preston e o ataca.

Magrela volta para casa

  Algumas mudanças de Emília agradam Tia Nastácia. A Cuca volta para a gruta e acaba enfeitiçada por Pedrinho, a turma aproveita para fugir. Magrela usa o pirlimpimpim e volta para casa. Pedrinho e Narizinho se surpreendem com as reformas. Emília mostra as borboletas pegáveis, as laranjas que nascem descascadas e  pulga que para no ar. As jabuticabas se queixam à Dona Benta, ela da uma bronca em Emília manda ela por tudo de volta no lugar só que a boneca se recusa a desfazer as suas reformas. Saci ajuda a desenfeitiçar a Cuca. Rabicó ataca a biblioteca  e devora os livros comestíveis, a boneca finalmente percebe os seus erros e desfaz tudo.

Tia Nastácia se assusta com as reformas

  O professor Zamenrof se sente mau e percebe que Visconde está em perigo, o sábio tenta fugir pelas vias respiratórias do amigo. Saci derruba a cerca novamente mas a planta de Emília faz uma nova aparecer. Tio Barnabé usa as torneirinhas novas da Mocha. Emília decide reformar os livros e  fazê-los comestíveis. Pedrinho é obrigado a estudar os feitiços da Cuca. Narizinho limpa os livros e encontra um intitulado "Como eliminar Cucas em 10 lições". Visconde sai do corpo do Doutor Zamenrof através de um espirro. Magrela enche o Burro Falante de olhos para que ele possa ler mais, só que o Conselheiro não fica satisfeito com a mudança. Visconde volta ao tamanho normal e conta tudo oque lhe aconteceu. Dona Benta consegue a atenção dos líderes mundiais e consegue fazer um belo discurso. Os tucanenses saem a procura de Pedrinho e Narizinho. Coronel Teodorico acaba preso na gruta da Cuca também. Narizinho consegue a chave da jaula, Pedrinho aproveita para decorar um dos feitiços do livro que sua prima encontrou. A conferência acaba, Visconde, Dona Benta e Tia Nastácia voltam para casa e ficam surpresos com as reformas.

Visconde é atacado pelo anticorpos

 A Cuca transforma Narizinho em faxineira e Pedrinho em seu aprendiz. Tio Barnabé fica preocupado com o sumiço das crianças. Emília e Magrela reforma a vaca Mocha, elas põem torneiras de um lado e tetas de outro além de fazerem chifres com bolinhas nas pontas nascerem nela . A Cuca diz que só dará poderes à Pedrinho quando ele provar que é mau transformando Narizinho em pedra, a bruxa engorda Rabicó para janta-lo. Zamenrof propõe a Visconde que ele conheça o seu organismo humano, Visconde aceita, o professor diminui o colega e o engole. Os lideres mundiais adoram os bolinhos de Tia Nastácia e até pedido de casamento ela recebe. Emília faz a cadeira não ter peso mas o objeto sai voando. Magrela reforma Quindim e Conselheiro sozinha e acaba desagradando Emília. Saci derruba a cerca que Tio Barnabé concertou. Dona Benta se revolta com a intolerância dos lideres, Tia Nastácia da um esporro em todos eles e consegue a atenção deles. Emília reforma uma planta para faze-la dar cercas, ajudando assim Tio Barnabé. Os anticorpos de Zamenrof atacam Visconde.

A turma corre perigo nas mãos da Cuca

 Emília e Magrela começam a discutir as prováveis mudanças na natureza. Narizinho marca o caminho de volta com migalhas de pão, mas Rabicó come tudo. A Cuca os observa e pensa em uma maldade para fazer com eles. Dona Benta, Tia Nastácia e Visconde chegam na conferência. Visconde fica amigo do Prof. Zamenrof. Emília usa o faz-de-conta e troca as jabuticabas de lugar com as abóboras. Pedrinho e Narizinho descobrem que Rabicó comeu a trilha de migalhas. Nem as jabuticabas nem as abóboras gostam da mudança. Zamenrof leva Visconde para conhecer o seu laboratório. Emília e Magrela fazem as laranjas nascerem sem casca. Pedrinho, Narizinho caem na armadilha da Cuca, ela faz comida aparecer no meio da mata e depois faz todos eles aparecerem presos na sua gruta.

Magrela chega no sítio

 Dona Benta conta para seus netos a historia de Américo Pisca-pisca. Emília se inspira na historia do homem que queria mudar a natureza e começa a trocar mensagens com sua amiga Magrela. Os representantes dos países fazem um conferência para conseguir alcançar a paz mundial mas não conseguem entrar em acordo, eles decidem então chamar Dona Benta e Tia Nastácia para ajudarem. Coronel Teodorico pede ajuda do Tio Barnabé para concertar uma cerca. Dona Benta aceita e convite e decide levar com ele Visconde. Pedrinho e Narizinho vão até a mata para filmar a Iara. Emília convida Magrela para visita-la, logo a menina chega no sítio usando o pirlimpimpim.

Peter Pan vai ao sítio

 As crianças do sítio acham que as visitas podem machucar Flor das alturas, então eles decidem por Visconde em seu lugar. O almirante Brown conta para Dona Benta e Tia Nastácia como seu país foi escolhido para conhecer o sítio, Narizinho entra e diz que teme pela integridade do Anjinho e que não confia nas crianças da Inglaterra, Brown diz que Alice não vai gostar da farsa, Narizinho fica animada ao saber que a menina do pais das maravilhas está no sítio. As crianças não acreditam que Visconde seja o anjo. Peter Pan chega no sítio revoltado com a turma, Emília vai até o quarto e leva Flor das alturas para o pomar aonde estão todos. O anjo começa a ter um comportamento estranho, Emília desconfia que ele quer ir em bora e decide aparar suas asas, Tia Nastácia a impede e ele sai voando. Os ingleses se despedem e voltam para casa. Visconde e as crianças vêem da varanda Flor das alturas se despedindo.

As crianças da Inglaterra chegam no sítio

 Os astrônomos vão se queixar à Dona Benta da brincadeira das crianças no céu, Benta chama por eles da janela. Pedrinho escuta o chamado e joga o pirmpimpim bem na hora que Visconde ia passando com Cosmica. Betty se assusta ao ver a turma aparecendo de repente. Os astrônomos não acreditam na historia das crianças e vão em bora. Dona Benta fica surpresa com o Anjinho. Saci rouba as vassouras das convidadas da Cuca mas elas jogam um feitiço nas vassouras para correrem atrás do perneta. No dia seguinte, Emília batiza o anjo de flor das alturas. Pedrinho e Narizinho decidem escolher um país que terá a chance de conhecer o anjo, eles escolhem a Inglaterra. O almirante Brown e os inglessinhos chegam no sítio.

Visconde corre perigo

 Emília e Narizinho desmaiam, quando elas recuperam a memoria descobrem que estão no mesmo astro em que o Burro Falante foi parar após o seu encontro com o Dragão de São Jorge na lua. Emília encontra um anjinho desmaiado e com a asinha quebrada. Pedrinho reencontra seus amigos após sair pulando de estrela em estrela. As crianças seguem a viagem até Saturno aonde conhecem os habitantes. Os astrônomos chamam a impressa para anunciar a descoberta da vida em marte mas descobrem que são apenas os netos de Dona Benta. Coronel Teodorico não gosta da comida de Betty. O luau da Cuca começa. As crianças voltam para a lua. Cósmica diz que vai mantar Visconde preso.

Pedrinho cai do cometa

 O Dragão tenta atacar o Burro mas Emília se aproxima e joga no amigo um pouco de pirlimpimpim o fazendo sumir no ar. Dona Benta se preocupa com o desaparecimento de Tia Nastácia pôs ela precisa fazer um jantar de aniversário para o Coronel Teodorico. São Jorge aparece e salva as crianças do Dragão. Os astrônomos vêem algo no céu. Dona Benta decide contratar uma cozinheira pela internet. A turma do sítio fica amiga de São Jorge. A Cuca começa a fazer os convites para o seu luau. A sonda espacial Cósmica conversa com Visconde. Pedrinho, Narizinho e Emília seguem a viagem, eles deixam Tia Nastácia na lua e vão até marte, lá Emília tem certeza que existem marcianos por lá. Os astrônomos acham que descobrirem vida em marte. A cozinheira, Betty Freezer, chega no sítio. As crianças vão em bora do planeta vermelho e pegam uma carona em um cometa mas Pedrinho cai, como se não bastasse um outro cometa se choca com o de Narizinho e Emília.

O Dragão de São Jorge

 A turma conversa sobre a possibilidade de existir vida em outros planetas, depois dessa conversa eles vão observar as estrelas na varanda. Dona Benta conta para seus netos a história da cabeleira de Berenice. Um trio de astrônomos observa o céu com um poderoso telescópio. Amanhece, Pedrinho, Narizinho e Emília constroem um telescópio. Dona Benta cuida da orta do sítio. De noite as crianças inauguram o telescópio olhando a lua, Pedrinho decide ir até o céu. A Cuca tem uma ideia: Fazer um luau para todas as bruxas. De manhã bem cedo, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde e o Burro Falante engam Tia Nastácia e a levam para a lua, assim que chegam Visconde é mandado em missão para descobrir se eles realmente chegarem no lugar certo, mas o sábio vai parar dentro de uma sonda espacial. Na lua a turma do sítio da de cara com o Dragão de São Jorge.

O circo de escavalinhos

Tia Nastácia concerta Emília e desmente toda a historia que Pedrinho inventou. Dr. Caramujo opera Visconde e tira todo o excesso de conhecimento. Emília tem uma ideia: Fazer um circo no sitio. Pedrinho aproveita a cirurgia do Visconde e coloca nele um livro de piadas para que ele se transforme no palhaço do circo. As crianças fazem os convites e os próprios envelopes enviam-se para os destinatários. Pedrinho manda o convite do mundo da fantasia através do vento. Depois de conseguir a verba necessária a turma ergue a lona. Chega o dia do espetalo, tudo ocorre bem mas a atração mais esperada, o palhaço, não aparece deixando todos insatisfeitos. Anoitece, depois que a apresentação acaba o Burro Falante encontra Visconde de volta ao normal na biblioteca.

Pedrinho descobre a trapaça de Emília

Narizinho vai atrás da boneca, em troca de um vestido novo Emília aceita voltar e pedir desculpas. Tia Nastácia ganha o concurso e começa a fazer o boneco de acordo com seu desenho. Quindim entrega a câmera para Pedrinho. O novo boneco fica pronto, a cozinheira fala que enquanto o estava fazendo ele não soltou nenhum grito, Emília batiza o boneco de João-faz-de-conta. Pedrinho não consegue fazer João falar, ele tenta conseguir seu cavalo de volta, a boneca não quer, ele a belisca e leva reclamação de Benta, Nastácia e Narizinho. Pedrinho vai até o lugar aonde conseguiu a suposta madeira falante e da uma nova machadada no tronco, que dessa vez não grita, o menino encontra palha de milho dentro do oco da árvore. Ao ser pressionado por Pedrinho, Visconde conta tudo o que foi obrigado a fazer. Narizinho vai até o ribeirão com faz-de-conta e sonha que que está sendo atacada por uma abelha gigante e que é salva por João. De tanto estudar Visconde desmaia. Para se vingar de Emília, Pedrinho inventa tanta mentira para a boneca que os olhos de Emília arrebentam.

Emília decide ir em bora do sítio

 Mesmo contra sua vontade, Emília devolve a lampada para Carocha. No dia seguinte, Pedrinho percebe que perdeu a câmera. Dona Benta recebe um exemplar de Pinóquio pelos correios e decide ler para os seus netos. Quindim descobre que quem roubou Pedrinho foi o Saci. Anoitece, Dona Benta começa a ler o livro. Percebendo a empolgação de Pedrinho, Emília vende a Pedrinho a ideia de fazer um irmão do Pinóquio. Quindim pede ajuda ao Tio Barnabé para pegar a câmera com o Saci. Pedrinho sai na mata atrás de uma arvore que fale, Emília percebe que não vai conseguir engana-lo esconde Visconde dentro de uma arvore oca e o manda gemer quando Pedrinho acertar a planta com o machado. Barnabé faz uma boneca de piche e consegue prender o Saci. Todos fazem desenhos para ver como sera o novo boneco mas na hora de escolher o melhor Emília tenta trapacear mas e descoberta, Narizinho lhe da uma bronca, a marquesa fica tao triste que decide ir em bora.

Dona Carochinha vai até o sítio

Para a sorte de todos, Aladim chega no sitio com a lampada maravilhosa. A Cuca decide usar a câmera de Pedrinho para fazer um clipe. Emília esfrega a lampada e pede para o gênio fazer os ladrões sumirem. Dona Benta e Coronel Teodorico pedem ajuda ao Tio Barnabé e a Tia Nastácia, mas eles acham que é apenas brincadeira. Chapelzinho Vermelho chega no sitio e o lobo mau aparece logo atrás, ele engana Quindim e consegue entrar. Tia Nastácia usa a oração que Dona Benta havia lhe ensinado para tomar coragem e expulsar o Lobo, ele não desiste e tenta devorar Rabicó. Emília usa seus dois desejos para trazer Dona Benta e o Coronel Teodorico de volta ao normal. Quindim salva Rabicó. Assim que o relógio marca meia noite todos os personagens voltam para o livro. Emília percebe que Aladim deixou a lampada porem a Dona Carochinha chega para pega-la de volta.

Ali Babá chega assustado na festa

 Pedrinho, Emília e Narizinho brincam em baixo da mangueira, surgem então a ideia de dar uma festa para todos os personagens do reino da fantasia. Coronel Teodorico faz uma visita a Dona Benta, os dois decidem fazer uma caminhada. As crianças fazem os convites para a festa e os mandam pelo beija-flor. Teodorico e Benta relembram o passado, a Cuca os observa e tem uma ideia. Saci acha que foi esquecido por Pedrinho. Emília distribui as tarefas. A Cuca vai até uma velha fonte e a faz voltar a funcionar, Dona Benta e Coronel Teodorico tomam a água enfeitiçada e voltam a serem crianças .Cinderela chega na festa seguida pela Branca de Neve. Saci rouba a câmera de Pedrinho. Ali Baba chega assustado e avisa que os quarenta ladroes estão por perto.

O Barão salva Visconde

 O Barão de Munchausen tira uma faísca do seu olho e consegue fazer a espingarda disparar porém Visconde cai no mar. Tia Nastácia e Tio Barnabé acham que o Saci que fez o Rabicó dormir, o capetinha conta que isso foi arte da Cuca. Pedrinho e Barão entram na água para procurar Visconde mas quem o encontra é Narizinho, o sábio não resistiu a queda e morreu. Emília guarda Visconde na canastra. O Barão leva a turma para seu castelo mas logo precisa se retirar e pede para que seus convidados fiquem até o perigo passar, assim que o Barão sai o pássaro começa a cercar o palácio. Pedrinho descobre que o pirlimpimpim está todo molhado, Emília tira um pouco de pó mágico da canastra e todos voltam para casa. Dona Benta chega em casa a tempo para a reunião. Tia Nastácia concerta o Visconde. Depois negociar com Narizinho, Emília da um beijo Rabicó e o acorda.