A garrafa parece vazia, Pedrinho decide ir falar com Barnabé para ver o que deu errado. Narizinho e Emília vão pescar, a boneca engana Rabicó e consegue com o porco várias minhocas, para isca. Tio Barnabé diz que Saci na garrafa é invisível, e que só da para vê-lo quando se cai na modorra. Na pescaria das meninas, Emília pega um peixe só que o danado é mais forte e puxa a linha com tanta força que Emília cai na água. Narizinho salva sua boneca e a leva para o sitio. Pedrinho diz a Dona Benta que vai falar com Tio Barnabé, só que ao invés disso ele vai para a mata. Narizinho pendura Emília no varal. Pedrinho finalmente cai na modorra e o Saci aparece, o perneta explica que eles estão no lugar mais perigoso da mata, e que apenas ele pode ajudar o menino. Narizinho e Rabicó brincam de ploft plut nhoc. Pedrinho solta o Saci que mostra os segredos da mata virgem. Rabicó deixa Narizinho sozinha, uma velha aparece. Emília pede para Rabicó tira-la do varal, só que o marquês não obedece. A velha oferece a Narizinho uma flor, a menina cheira e se transforma em pedra, a velha se destransforma e volta a ser a Cuca. Saci e Pedrinho escutam um miado de onça, os dois sobem em uma árvore e rapidamente a fera aparece.
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