Ênio ganha a feira

 Tio Barnabé diz ao Saci que pode pegar a carapuça de volta de ele devolver os cachimbos, o perneta conta que quem pegou foi a Keka. Tia Nastácia serve bolinhos para Santos Dumont, Pedrinho convida Dona Benta, Tia Nastácia, Visconde, Santos Dumont e Leonardo Da Vinci para serem juris da feira. Tio Barnabé faz um carapuça falsa para o Saci. Pedrinho percebe o sumiço do Zeca, todo começam a procura-lo. Narizinho e Emília encontram a pedra/zeca e descobrem que a Cuca está no sitio. Tio Barnabé consegue enganar o Saci com a carapuça falsa e o perneta entrega os pitos. Keka usa a sua máquina em Ênio e o menino vira pedra, Narizinho e Emília vêm tudo, as duas conseguem engana-la e transforma-la em pedra e depois desfar o encanto dos meninos. Dona Benta tenta ensinar Leonardo a dirigir o seu carro. Saci consegue sua carapuça de volta. Ênio ganha a feira e o prêmio, pirlimpimpim, o menino vai até o espaço e começa o seu novo livro.

Conselheiro lê as historias de Hans Staden

 As crianças brincam de descobrimento do Brasil. Dona Benta põe trigo na plantação para afastar as pragas. Elias diz a Tio Barnabé que uma fazenda próxima as terras do Coronel Teodorico vai ser derrubada para a construção de um posto de gasolina, Barnabé repassa a noticia para Dona Benta que fica revoltada. Na hora do lanche Dona Benta fala sobre o descobrimento do Brasil. Mais tarde a super avó vai até o casarão e tenta fazer o responsável pela reforma no lugar desistir devido a importância cultural do lugar. Visconde diz que Emília pode fazer um museu com seus cacarecos da canastra. Pedrinho e Narizinho pedem para o Conselheiro ler o livro "As aventuras de Hans Staden", ele conta como o aventureiro foi preso por índios.

Emília salva o futuro !

 A fada Mabe aparece no maio da peça e fez com que Pedrinho e Narizinho encenem o verdadeiro final da peça que faz um grande sucesso. A companhia teatral vai em bora de tucanos. Pedrinho, Narizinho, Tio Barnabé, Tia Nastácia e Dona Benta voltam para casa. No dia seguinte os cabelos de Emília começam a cair todos percebem, Visconde analisa e descobre que a boneca está sofrendo com a radiação atômica, ela conta que foi ao futuro aonde tudo é controlado pela energia atômica e quando estava lá houve um vazamento que ela controlou com o seu faz-de-conta. Tia Nastácia faz uma peruca nova para a marquesa. No futuro os habitantes fazem uma estatua para sua heroína.

A peça teatral

 Pedrinho e Narizinho se oferecem para interpretar Romeu e Julieta. Emília apresenta todo o sitio para a deus Flora inclusive o Curupira. Saci chega do Rio cheio de presentes. A vaca mocha come o Visclone, todos acreditam que o morto foi o Visconde. Flora leva suas ninfas de volta para a Grécia. Emília descobre que Visconde está vivo. Todos no arraial aparecem para assistir a peça, mas Pedrinho e Narizinho, indignados com o final, decidem mudar o desfecho.

Saci faz sucesso no Rio

 Flora manda o vento encontrar Emília e suas ninfas. Saci faz o maior sucesso no Rio de Janeiro. Rabicó fica entalado na cadeira nova do Tio Barnabé. Emília esconde as ninfas dentro das árvores. Os atores que representam Romeu Montecchio e Julieta Capuleto passam mal por causa da comida de Elias. Saci aprende a surfar.Emília tenta fazer o Visconde ensinar algo inteligente para o Visclone que é burro de mais para aprender qualquer coisa. Pedrinho e Narizinho não gostam do final da historia de Shakespeare. Dona Benta conta a historia da Rainha Mabe, a fada do sonho, para seus netos.

Emília engana Flora

 Tio Barnabé volta para casa e descobre que a garrafa com o Saci sumiu. Narizinho, Pedrinho e Dona Benta vão ao Arraial e encontram um grupo teatral ensaiando para encenar Romeu e Julieta. Emília troca o Visclone por seis ninfas porém Flora percebe que foi enganada. A garrafa com o Saci cai do caminhão do lixo e vai parar no ribeirão aonde é carregada até o mar do Rio de Janeiro e aberta por um garoto. No sítio, as ninfas se assustam com Quindim.  Flora vai ao sítio atrás das ninfas.

Tia Nastácia faz o Visclone

 As crianças e os animais discutem para saber em que time de futebol o Meio-a-meio irá jogar. Dona Benta e Visconde falam sobre Shakespeare para Tia Nastácia. Tio Barnabé fez uma cadeira de balanço e promete fazer uma para o Quindim. Emília lembra que prometeu trocar com a deusa Flora seis ninfas pelo Visconde. Ela para Tia Nastácia fazer um clone do sábio. Dona Benta conta a historia de "a tempestade" para Pedrinho e Narizinho e depois mostra "Romeu e Julieta". Emília da vida ao Visclone. Saci quebra a cadeira de Barnabé mas ele o prende em uma garrafa que vai parar no lixo.

A violeta arrogante

 A bagunça causada pelo gato atrapalha toda a festa. Narizinho acorda achando que tudo não passou de um sonho mas logo descobre que todos na casa sonharam a mesma coisa. Emília vai conversar com as violetas de Dona Benta, elas estão tendo problemas com uma violeta branca que brotou por lá e está se sentindo superior as outras, Visconde explica que ela só é branca porque não tem pigmento, a violeta fica tão triste que murcha. Coronel Teodorico compra um terno com estampa de vaca para ir ao concurso no Arraial. Pedrinho e Narizinho encontram uma das lamparinas que enfeitavam a festa. O Conselheiro fica triste porque o Coronel não gostou de seu quadro mas Dona Benta consegue anima-lo. O Lobo Mal tenta enganar Narizinho e Emília porém a boneca desafia o bicho a tentar jantar Dona Benta. Quindim acaba dormindo e o Lobo consegue passar. A marquesa usa o pirlimpimpim, vai até a porteira e põe pimenta no nariz do tomador de contas do sítio, ele acorda e põe o lobo para correr. Lola ganha o concurso da vaca de ouro.

O gato de Botas tenta pegar o Dom Ratão

 O gato de botas explica que veio para uma festa organizada em sua homenagem e os leva como convidados. Todos os personagens do país das fábulas chegam no sítio. Saci chega e faz logo amizade com o Peter Pan. Tio Barnabé se assusta com as criaturas no pomar. Todos comem, bebem e se divertam. O gato explica sua historia para Emília. A boneca cria seu próprio personagem: o pé espalhado, que aparece destruindo tudo. Dona Benta convence a marquesa a mandar seu personagem embora.O lobo tenta pegar Rabicó. Visconde se acorda e se ajunta aos outros, ele dança com a Dona Baratinha. Emília tenta conseguir a ajuda das fadas para concertar a varinha. O gato de botas vê o Dom Ratão e sai em sua caça.

Enguia Maria é pescada

 Dr. Caramujo explica que Escamado está sendo obrigado a casar com a enguia Maria, que é uma esposa terrível. As crianças assistem o sonho Meio-a-meio que se imagina correndo livra em um campo aberto. Pedrinho vai no Narizinho ao ribeirão para pescar a enguia. Maria insiste em usar o vestido da Narizinho em sua casamento. Pedrinho amarra um bombom no anzol e quem come é a noiva do príncipe que acaba sendo pescada. Teodorico sonha que ganhou o concurso da vaca de ouro. Anoitece, as crianças descobrem que o grande sonho do Visconde é entrar para a academia brasileira de letras. Pedrinho, Narizinho e Emília vai ver a enguia Maria e descobrem que ela sumiu, que quem eles encontram é o gato de botas.

O leitor de sonhos

 Emília fica bem, mas o psicocaptor é completamente espatifado. Tia Nastácia pendura Emília no varal. Visconde concerta sua invenção e tem a ideia de aprimora-lo para fazer ler sonhos. Coronel Teodorico pergunta se Dona Benta conhece alguém capaz de fazer uma pintura da vaca Mocha, ela indica o Conselheiro. Emília faz chá de dormideira para dar a Quindim, Conselheiro, Rabicó e ao Meio-a-meio afim de poder testar a nova função do psicocaptor. Teodorico bebe o chá de dormideira sem saber do que se trata. As crianças vêem o sonho do Rabicó aonde ele, Narizinho e Emília são assaltados por um bando de cangaceiros e o porco acaba sendo caçado pelo bandido para ser transformado em torresmo. Conselheiro sonha que é um pintor famoso. Narizinho vai ao ribeirão e encontra o Dr. Caramujo que avisa que o Príncipe Escamado está noivo de um enguia.

Uma jaca acerta Emília

 Narizinho e Pedrinho conversam na jabuticabeira, a menina acha que Emília é uma fada e que sua varinha é o faz-de-conta. A marquesa tenta descobrir oque o Visconde está inventando mas ele não quer dizer para ninguém. Coronel Teodorico conta para Dona Benta que o Arraial está organizando um concurso, a vaca de ouro, para premiar a vaca que dá mais leite. Depois do almoço todos se reúnem na biblioteca para observar a nova invenção do sábio do sítio, uma máquina capaz de ler os pensamentos do animais. Dona Benta batiza a máquina de psicocaptor sabugosa. Teodorico diz para Tio Barnabé que sua vaca holandesa, Lola, tem nutricionista, maquiadora e escuta musica clássica. As crianças leem o pensamento da lagarta que inveja as borboletas por saberem voar, do caramujo que queria ser veloz e da abelha prima da que Narizinho matou. Dona Benta chama a turma para conhecer a Lola, usando o psicocaptor eles descobrem que ela está apaixonada por um boi. Depois eles vão para a jaqueira mas uma jaca cai em cima de Emília e a derruba no chão.