A Cuca acaba contando que precisa de um fio de cabelo da Iara para desfazer o seu feitiço. O piloto do coronel liga para ele e avisa que ainda não encontrou as crianças, Dona Benta fica mais preocupada. No caminho para a cachoeira Pedrinho e Saci avistam o Curupira. Emília põe pimenta no suco do Coronel Teodorico. Pedrinho e Saci se aproximam da Iara, o menina fica escondido enquanto o Saci chega mais perto. Teodorico toma o suco apimentado. Iara foge, mas deixa para trás o pente de onde o Saci tira o fio, só que Pedrinho fica paralisado por ter olhado para a sereia, o Saci esfrega no rosto do menino umas ervas que o fazem voltar ao normal. Na gruta a Cuca confessa que mentiu e que desfazer o encanto eles precisam despetalar uma flor azul que está no sitio. Amanhece, Pedrinho faz o que a Cuca disse e Narizinho volta ao normal.
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