Dona Benta lê seus Emails e recebe um de sua filha Tônica, avisando que seu filho Pedrinho irá passar as férias no sitio. Narizinho vê que o olho esquerdo de sua boneca ,Emília, está caindo e leva para Tia Nastácia arrumar. A menina vai com Emília até o ribeirão, um peixe e um besouro sobrem em sua rosto e começam a conversar, o besourinho catuca o nariz da menina que espira e faz o dois voarem para longe, o besouro vai em bora e deixa o peixe sozinho, ele é o Príncipe Escamado, o rei do reino das águas claras, com a promessa de leva-la a o médico da corte que será capaz de curar a mudez de Emília, Narizinho pula no ribeirão com o peixinho e os três vão parar em águas claras. No reino e Príncipe fica furioso ao ver o guarda, o Major Aguara e não Larga Mais, dormindo em seu posto Narizinho tem uma ideia para lhe dar uma lição. Dona Benta e Tia Nastácia preparam os quitutes para a chegada de Pedrinho, Barnabé conta o causo do roubo do seu cachimbo, Dona Benta não acredita. Narizinho veste o major com as roubas de Emília, o príncipe o acorda, o sapo fica envergonhado. No palácio, Escamado recebe um homem pequenino candidato a bobo da corte, Dona Carochinha chega e Narizinho esconde o bobo atrás de uma almofada. A barata cascuda está atrás do Pequeno Polegar, Carocha e Narizinho começam a discutir, Emília ganha vida da um pisão no pé de Carochinha, rouba seus óculos, e sai correndo.
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