Pedrinho chega e o Visconde ganha vida

O major agarra come as pedrinhas e passa mal, ele é levado as presas para o dr. Caramujo. Tia Nastácia da a Tio Barnabé uma cesta de bolinhos para ele e para Pedrinho, o porco Rabicó a vê e sai correndo com medo de ir parar na panela. Dr. Caramujo abre a barriga do major e encontra as suas pilulas, o sapo tinha comido todas achando que eram pedras, o médico do reino da a Emília uma pilula falante e ela desata a falar. Tia Nastácia chama Narizinho e ela volta para casa com sua boneca falante. Tio Barnabé espera Pedrinho no arraial, o menino chega e vai montado no pangaré para o sitio. Narizinho e Pedrinho fazem um boneco de sabugo e o deixam na estante da biblioteca aonde ele ganha vida.

As pilulas do Dr. Caramujo são roubadas

 Escamado manda seus guardas irem atrás de Emília. Narizinho e Polegar, que se dizia ser o Fura Bolos, também a procuram. Pedrinho conta para um amigo das escola como é o sitio da sua avó. Narizinho esconde Polegar atrás de uma pedra para que ele não seja visto por Carochinha, o Príncipe a alcança e chama a menina para conhecer seu reino. Depois de conhecer tudo, os dois voltam para o castelo, aonde a costureira do reino é apresentada a Narizinho, o Príncipe pede para a aranha fazer o mais lindo vestido para sua visita, pôs pretende realizar um baile em sua homenagem. O vestido fica tão lindo que o espelho da costureira quebra, e o feitiço que obrigava ela a ser uma aranha se desfaz, deixando a decidir o que pretende ser, já acostumada com seu trabalho ela decide continuar do jeito que está. Pedrinho manda um e-mail para Dona Benta. O baile começa, Dona Carochinha da uma bengalada em Emília que a faz desmaiar, a barata pega seus óculos, encontra o polegar e o manda de volta para seu livro. O Saci ínia a crina do pangaré. Um dos guardas reais leva Emília para o palácio aonde é atendida por Dr. Caramujo. Pedrinho põe na mala os presentes para os parentes e amigos do sitio e vai de ônibus para o seu destino. Dr. Caramujo da um beliscão em Emília que a faz acordar, Narizinho pede para o médico dar para a boneca uma pilula falante, ele vai pegar uma e descobre que foi roubado.

Barão e Florinda vão em bora

 Depois de conseguir se livrar dos Sacis, o Barão de Munchausen avista Florinda voando, ele atira e ela cai desmaiada. A turma vai ver como ela esta, o tiro acertou a asa. A anja acorda. A turma se revolta com o Barão, Dona Benta lhe da uma bronca. Tia Nastacia usa a cera das asas do Ícaro, que Emília juntou quando esteve na Grécia mitologia, nas asas de Florinda. O barão de Munchausen pede desculpa a anja e promete parar de caçar. Tia Nastacia concerta o balão, Barão se despede mas antes de ir ele aproveita para contar como foi a sua viagem a lua. Florinda volta para o céu levando um a travesa de bolinhos.

Barão é atrapalhado pelos Sacis

 Barão vai até a mata para caçar. Pedrinho e Dona Benta acordão no meio da noite e se encontram na cozinha, eles vão ver o Barão na rede e nem desconfiam que o que estão vendo  é apenas um amontoado de travesseiros. Na mata o Barão encontra um mico, mas quando ia atirar os Sacis aparecem para atrapalha-lo. Amanhece, todos se despedem de Florinda e a observam voar mas Visconde aparece nervoso anunciando que o Barão sumiu.

Iara encanta o Barão

 O Barão está quase acertando uma onça. Dona Benta conta para o Coronel Teodorico como o Barão ergueu a si mesmo puxando seu próprio cabelo se salvando e salvando seu cavalo de se afogarem. Saci leva Pedrinho, Visconde e o Barão para um lugar seguro. Peter Pan diz que Florinda deve voar mais baixo, a anjinha acaba entrando em uma nuvem cheia de chuva e cai por causa da água. Saci conta para o Curupira que tem um caçador na mata. O Barão de Munchausen escuta o canto da Iara vai seguindo até o ribeirão aonde ele fica hipnotizado.