Saci tenta conversar com a sombra só que ela lhe da um empurrão, o perneta vai em bora. Amanhece, Pedrinho e Visconde conversam na goiabeira, Visconde volta a biblioteca e deixa o menino sozinho. Pedrinho escuta uma voz e não vê ninguém por perto, é um menino invisível, Pedrinho acha que é o Peter Pan só que o menino nega e diz irá ensina-lo a ficar invisível como ele só que primeiro eles tem que ir no reino da fantasia, o menino invisível da a Pedrinho um mapa desse lugar fantástico. Pedrinho conta para todos o que aconteceu. Anoitece, Emília arruma sua canastra para leva-la na viagem. Todos vão dormir cedo. A Cuca planeja uma nova maldade, ela vai até o sitio de noite e colhe jabuticabas. A cambada sai escondida no meio da noite para se encontrar com o menino invisível, Emília põe nele uma pena e o batiza de Peninha. Peninha joga sobre a turma um pó mágico capaz de leva-los até o destino desejado, o Pirlimpimpim.
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