Dr. Caramujo explica que Escamado está sendo obrigado a casar com a enguia Maria, que é uma esposa terrível. As crianças assistem o sonho Meio-a-meio que se imagina correndo livra em um campo aberto. Pedrinho vai no Narizinho ao ribeirão para pescar a enguia. Maria insiste em usar o vestido da Narizinho em sua casamento. Pedrinho amarra um bombom no anzol e quem come é a noiva do príncipe que acaba sendo pescada. Teodorico sonha que ganhou o concurso da vaca de ouro. Anoitece, as crianças descobrem que o grande sonho do Visconde é entrar para a academia brasileira de letras. Pedrinho, Narizinho e Emília vai ver a enguia Maria e descobrem que ela sumiu, que quem eles encontram é o gato de botas.
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