A turma conversa sobre a possibilidade de existir vida em outros planetas, depois vão observar as estrelas na varanda. Dona Benta conta para seus netos a história da cabeleira de Berenice. Um trio de astrônomos observa o céu com um poderoso telescópio. Amanhece, Pedrinho, Narizinho e Emília constroem um telescópio. Dona Benta cuida da orta do sítio. De noite as crianças inauguram o telescópio olhando a lua, Pedrinho decide ir até o céu. A Cuca tem uma ideia: Fazer um luau para todas as bruxas. No dia seguinte bem cedo, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde e o Burro Falante engam Tia Nastácia e a levam para a lua, assim que chegam Visconde é mandado ao espaço para descobrir se eles realmente chegarem no lugar certo, mas o sábio vai parar dentro de uma sonda espacial. No satélite a turma do sítio da de cara com o Dragão de São Jorge.
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