Peter Pan vai ao sítio

 As crianças do sítio acham que as visitas podem machucar Flor das alturas, então eles decidem por Visconde em seu lugar. O almirante Brown conta para Dona Benta e Tia Nastácia como seu país foi escolhido para conhecer o sítio, Narizinho entra e diz que teme pela integridade do Anjinho e que não confia nas crianças da Inglaterra, Brown fala que Alice não vai gostar da farsa, Narizinho fica animada ao saber que a menina do pais das maravilhas está no sítio. As crianças não acreditam que Visconde seja o anjo. Peter Pan chega no sítio revoltado com a turma, Emília vai até o quarto e leva Flor das alturas para o pomar aonde estão todos. O anjo começa a ter um comportamento estranho, Emília desconfia que ele quer ir em bora e decide aparar suas asas, Tia Nastácia a impede e ele sai voando. Os ingleses se despedem e voltam para casa. Visconde e as crianças vêem da varanda Flor das alturas se despedindo.