Barão vai até a mata para caçar. Pedrinho e Dona Benta acordão no meio da noite e se encontram na cozinha, eles vão ver o Barão na rede e nem desconfiam que o que estão vendo é apenas um amontoado de travesseiros. Na mata o Barão encontra um mico, mas quando ia atirar os Sacis aparecem para atrapalha-lo. Amanhece, todos se despedem de Florinda e a observam voar mas Visconde aparece nervoso anunciando que o Barão sumiu.
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