O Barão de Munchausen tira uma faísca do seu olho e consegue fazer a espingarda disparar porém Visconde cai no mar. Tia Nastácia e Tio Barnabé acham que o Saci que fez o Rabicó dormir, o capetinha conta que isso foi arte da Cuca. Pedrinho e Barão entram na água para procurar Visconde mas quem o encontra é Narizinho, o sábio não resistiu a queda e morreu. Emília guarda Visconde na canastra. O Barão leva a turma para seu castelo mas logo precisa se retirar e pede para que seus convidados fiquem até o perigo passar, assim que o Barão sai o pássaro começa a cercar o palácio. Pedrinho descobre que o pirlimpimpim está todo molhado, Emília tira um pouco de pó mágico da canastra e todos voltam para casa. Dona Benta chega em casa a tempo para a reunião. Tia Nastácia concerta o Visconde. Depois negociar com Narizinho, Emília da um beijo Rabicó e o acorda.
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