A turma é levada até o líder dos macacos, Simão II, o rei sol. Quindim acha que está perdido. As crianças são acusadas pelos macacos por não terem passaportes, Emília mostra como tal um alfinete de pombinha carijó. Narizinho faz elogios ao pais e o rei decide casa-la com o mais lindo dos seus súditos. Visconde consegue descaço mas Pedrinho ofende Simão II e é condenado a ser devorado pelas formigas antropófagas. Rabicó come as jabuticabas enfeitiçadas e acaba dormindo. Peninha coloca uma erva na água dos macacos que faz todos caírem no sono, ele e o burro aproveitam para salvar as crianças, todos vão para o sítio. Dona Benta recebe o burro falante com toda a sua simpatia. Peninha vai em bora. Quindim se perde na mata mas encontra os besouros que o ajudam a voltar para casa. Dona Benta fica encantada com o passeio das crianças. Quindim conta a Tia Nastácia que Rabicó não pode acordar. A turma parte para o pais das fábulas com Dona Benta mas eles chegam em um lugar diferente aonde Visconde acaba preso nas pernas do pássaro Roca, o animal sai voando e leva o sábio com ele. Pedrinho chama o Barão de Munchausen para ajuda-los mas sua arma trava.
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