O professor Zamenrof se sente mau e percebe que Visconde está em perigo, o sábio tenta fugir pelas vias respiratórias do amigo. Saci derruba a cerca novamente mas a planta de Emília faz uma nova aparecer. Tio Barnabé usa as torneirinhas novas da Mocha. Emília decide reformar os livros e fazê-los comestíveis. Pedrinho é obrigado a estudar os feitiços da Cuca. Narizinho limpa os livros e encontra um intitulado "Como eliminar Cucas em 10 lições". Visconde sai do corpo do Doutor Zamenrof através de um espirro. Magrela enche o Burro Falante de olhos para que ele possa ler mais, só que o Conselheiro não fica satisfeito com a mudança. Visconde volta ao tamanho normal e conta tudo oque lhe aconteceu. Dona Benta consegue a atenção dos líderes mundiais e consegue fazer um belo discurso. Os tucanenses saem a procura de Pedrinho e Narizinho. Coronel Teodorico acaba preso na gruta da Cuca também. Narizinho consegue a chave da jaula, Pedrinho aproveita para decorar um dos feitiços do livro que sua prima encontrou. A conferência acaba, Visconde, Dona Benta e Tia Nastácia voltam para casa e ficam surpresos com as reformas.
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