Emília e Narizinho desmaiam, quando elas recuperam a memoria descobrem que estão no mesmo astro em que o Burro Falante foi parar após o seu encontro com o Dragão de São Jorge na lua. Emília encontra um anjinho desmaiado e com a asinha quebrada. Pedrinho reencontra seus amigos após sair pulando de estrela em estrela. As crianças seguem a viagem até Saturno aonde conhecem os habitantes. Os astrônomos chamam a impressa para anunciar a descoberta da vida em marte mas descobrem que são apenas os netos de Dona Benta. Coronel Teodorico não gosta da comida de Betty. O luau da Cuca começa. As crianças voltam para a lua. Cósmica diz que vai mantar Visconde preso.
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