Pedrinho, Emília e Narizinho brincam em baixo da mangueira, surgem então a ideia de dar uma festa para todos os personagens do reino da fantasia. Coronel Teodorico faz uma visita a Dona Benta, os dois decidem fazer uma caminhada. As crianças fazem os convites para a festa e os mandam pelo beija-flor. Teodorico e Benta relembram o passado, a Cuca os observa e tem uma ideia. Saci acha que foi esquecido por Pedrinho. Emília distribui as tarefas. A Cuca vai até uma velha fonte e a faz voltar a funcionar, Dona Benta e Coronel Teodorico tomam a água enfeitiçada e voltam a serem crianças .Cinderela chega na festa seguida pela Branca de Neve. Saci rouba a câmera de Pedrinho. Ali Baba chega assustado e avisa que os quarenta ladroes estão por perto.
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