O gênio vai até a casa de Iara e confessa que foi ele que secou o pedaço do riacho, o ser magico se apaixona pela sereia. A bola de cristal mostra para ela que tem algo importante escondido nos arredores da casa do Tio Barnabé, a bruxa manda Pesadelo vê o que é. Iara tenta empedrar o gênio mas não consegue. Armina consegue transformar Angico e Zequinha em dois anjinhos. Joaninha cobre a cabeça com um pano para ninguém vê seus cabelos. Aladim conta como conheceu Armina e vai parar no sitio, Tio Barnabé escuta a turma falando sobre a lâmpada e fala que a encontrou. Pesadelo desenterra a lâmpada. Angico e Zequinha ensinam Armina a andar de bicicleta e skate. A turma vai procurar a lâmpada mas não encontra, Emília tem uma ideia, mandar Rabicó fuçar a terra até encontrar o objeto magico. Emília vai com Quindim com uma corda e uma linguiça a atrai o porco que ainda estava no poço, o paquiderme joga a corda e puxa o leitão para cima. Gênio decide que irá se casar com Iara. Pesadelo esfrega a lâmpada e o Gênio começa a sumir da casa de Iara.
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