Hoje: Visconde lembra que Zé Carijó esteve por lá. Gênio acorda Elias que desmaiou ao vê-lo e o concede um desejo, só que ele acaba transformando Margarida em uma ovelha. Dona Joaninha finge de desmaiou na frente do Coronel Teodorico, ele é obrigado a fazer uma respiração boca a boca nela, Joaninha o acusa de ter se aproveitado dela. Margarida perturba tanto o Gênio que ele desfaz seu encanto, a moça pede suas contas na venda e vai em bora do Arraial. Saci leva Iara para o curral para lhe entregar a lâmpada só que ele não encontra o objeto. O gênio encontra Aladim, com sua mágica faz uma prancha, igual aos dos navios piratas, aparecer em cima da igreja e o ameaça com uma faca a pular, todo o arraial se junto para ver o que está acontecendo, incluindo a turma e Armina.
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