Harmina consegue que o Coronel Teodorico permita que ela troque de roupa em sua casa. Pesadelo encontra Aladim que o confunde com Zé Carijó, para fujir da policia os dois saem voando no tapete, a turma vê, Pedrinho percebe que Aladim não está na companhia de Carijó. Dona Joaninha se prepara para usar a poção mas Ceceu derruba tudo, a moça é obrigada a juntar tudo com um conta-gota. A turma encontra Zé Carijó, Pedrinho descobre que Aladim estava com Pesadelo. Harmina consegue um emprego de governanta na casa de Teodorico, porém ela não vai receber nada. No sitio Emília conta para Dona Benta o que aconteceu. Pesadelo cai do tapete. Aladim vai parar na frente da gruta da Cuca. A bruxa encontra um alçapão no chão da gruta que não consegue abrir, Aladim entra e é capturado.
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