Aladim pede que Pedrinho volte para casa, o desejo é atendido e Zé Carijó vai com ele. Joaninha se olha no espelho e se assusta com o seu cabelo. Aladim pensa no seu terceiro desejo e acaba desejando, novamente, que o gênio desapareça. A Cuca faz Pesadelo se transportar para a gruta. Tio Barnabé encontra a lâmpada a esfrega e o gênio aparece, Barnabé fica confuso com a conversa do gênio e o faz acreditar que é livre. Com medo, Tio Barnabé enterra a lâmpada. No capueirão o Saci tenta assustar o gênio e não consegue. Aladim vai com as crianças pegar a lâmpada e não encontram a encontram. O gênio abre as águas do ribeirão e deixa Iara furiosa.
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