Gênio aparece para Pesadelo. Iara decide ir ao sitio pedir ajuda de Emília para se livrar de vez do gênio. Pesadelo pede um banquete, que a Cuca vire uma lagartixa, que ela volta ao normal e assim ele possa bater o quanto quiser na bruxa, mesmo sendo quatro pedidos os gênio cede e atente todos os quatro, só que depois a jacaroa decide se vingar batendo ainda mais no corcunda. O gênio volta para a casa da Iara e ameça o reflexo da sereia até ela contar que a mãe-d'água foi no sitio. No picapau amarelo, Iara escuta a voz do gênio e fica desesperada, Emília tem um plano para ajudar. A boneca vai até a cozinha e manda Tia Nastácia fazer bolinhos. A cozinheira faz os bolinhos que atraem o Gênio, ele come tudo até ficar inchado, Emília vai até a cozinha com Pedrinho, Narizinho e Aladim e o vê.
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