a turma vai conhecer o reino da fantasia

 Saci tenta conversar com a sombra só que ela o da um empurrão, o perneta vai em bora. Amanhece, Pedrinho e Visconde conversam na goiabeira, Visconde volta a biblioteca e deixa o menino sozinho, Pedrinho escuta uma voz e não vê ninguém por perto, é um menino invisível, Pedrinho acha que é o Peter Pan só que o menino nega e diz irá ensina-lo a ficar invisível como ele só que primeiro ele tem Pedrinho tem que ir no reino da fantasia, o menino invisível da a Pedrinho um mapa desse reino fantástico. Pedrinho conta para todos o que aconteceu. Anoitece, Emília arruma sua canastra para levar para o reino da fantasia. Todos vão dormir cedo. A Cuca planeja uma nova maldade, ela vai até o sitio de noite e colhe jabuticabas. Dona Benta consegue fazer as crianças irem ouvir o final da historia, tudo para ela não desconfiar da viagem. Todos saem escondidos no meio da noite e encontram o menino invisível, Emília põe nele uma pena e o batiza de Peninha, ele joga um pó mágico capaz de leva-los até o destino desejado, o Pirlimpimpim, sobre a turma.