A Cuca acorda com pingo d'água na sua testa e fica brava, a bruxa fala que para desfazer o encanto precisa de um fio de cabelo da Iara. O piloto do Coronel Teodorico liga e avisa que por causa da chuva não poderá prosseguir com a busca. Pedrinho e Saci vão até o ribeirão e encontram o Curupira. Tia Nastácia faz suco para Teodorico e Emília põe pimenta na bebida, o coronel toma o suco apimentado e cospe. Pedrinho e Saci chegam no ribeirão, o menino desobedece o amigo e olha para a Iara. Saci consegue um fio da sereia. Pedrinho fica sego, o perneta esfrega uma erva no rosto dele e consegue faze-lo voltar ao normal. Pedrinho e Saci voltam para a gruta e descobrem que foram enganados, a Cuca fala a verdade e diz que para desencantar Narizinho precisam despetalar uma flor azul que está no jardim do sítio. Emília mostra a pedra falante para Visconde. Amanhece, Dona Benta decide ir atrás dos seus netos e descobre que Pedrinho voltou para casa, o menino encontra a flor azul e faz oque a bruxa mandou fazendo Narizinho voltar ao normal.
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