Narizinho e Pedrinho conversam na jabuticabeira, a menina acha que Emília é uma fada e que sua varinha é o faz-de-conta. A marquesa tenta descobrir oque o Visconde está inventando mas ele não quer dizer para ninguém. Coronel Teodorico conta para Dona Benta que o Arraial está organizando um concurso, a vaca de ouro, para premiar a vaca que dá mais leite. Depois do almoço todos se reúnem na biblioteca para observar a nova invenção do sábio do sítio, uma máquina capaz de ler os pensamentos do animais. Dona Benta batiza a máquina de psicocaptor sabugosa. Teodorico diz para Tio Barnabé que sua vaca holandesa, Lola, tem nutricionista, maquiadora e escuta musica clássica. As crianças leem o pensamento da lagarta que inveja as borboletas por saberem voar, do caramujo que queria ser veloz e da abelha prima da que Narizinho matou. Dona Benta chama a turma para conhecer a Lola, usando o psicocaptor eles descobrem que ela está apaixonada por um boi. Depois eles vão para a jaqueira mas uma jaca cai em cima de Emília e a derruba no chão.
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