Tia Nastácia volta ao normal

Os meninos dormem na porta do quarto de Narizinho para protege-la. Amanhece, Emília batiza o menino bruxo de Peninha. A Cuca escreve uma carta para a presidenta do sindicato das bruxas, monstros e outras criaturas pavorosas perguntando porque não foi convidada para a convenção. Tia Nastácia explica que não ouviu nada de noite por causa do chá que ela tomou. Emília põe uma pena no boné de Peninha depois ela chama o Conselheiro para pedir a mão da Tia Nastácia, a cozinheira se sente ofendida. Saci entra na gruta escondido e aproveita que a Cuca está tirando seu cochilo da tarde para pegar a varinha da bruxa, uma cobra aparece mas o perneta consegue expulsa-la com a sua carapuça. Emília pega as duas varinhas e joga um feitiço na Tia Nastácia, para sua sorte ela volta ao normal. Todos sentem o cheiro do Conde X-parmesan que vigia todos e pensa como pode acabar com eles. Saci e Peninha tentam pegar as varinhas de volta mas Emília não deixa, ela acaba acertando o bruxo com uma varinha que se transforma em gato, a turma tenta captura-lo.