A Cuca ordena que o beija-flor mande uma carta para a presidenta do sindicato para que ela não seja confiscada pela Aranha secretaria. A sacizada aparece para impedir que a Cuca ataque o beija-flor. Peninha diz que de noite o Conde X-Parmesan fica mais forte. A Cuca tenta resgar a carta mas uma fada aparece e avisa que a carta não pode ser danificada. Saci consegue pegar a carta de volta e entrega para a turma. Pedrinho e Peninha entram na casa mesmo sem a carta, o bruxo percebe a presença deles, Peninha consegue pegar a varinha na cozinha mas seu feitiço da errado e Pedrinho é acertado na cabeça por uma melancia, Peninha consegue fugir mas Pedrinho é capturada. A Cuca manda um morcego entregar sua carta a Presidenta. Narizinho entrega a carta a Peninha.
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