Tia Nastácia ganha orelhas de jumento

 O menino invisível sai correndo e consegue se esconder, todos tentam encontra-lo. Dona Benta entrega um presente a Tia Nastácia e consegue anima-la um pouco. Emília pega um pouco de trigo e segue as marcas de chocolate. Pedrinho pegunta ao Saci se ele viu alguma coisa, o perneta vai na gruta conferir se a Cuca sabe de alguma coisa mas sua prima não sabe de nada. Emília vai parar no quarto de Narizinho e ameaça jogar farinha no menino, ele aparece antes que ela possa jogar. Tia Nastácia fica com medo do livro novo de Dona Benta. O menino explica que não pode contar seu nome mas fala que estuda em uma escola de bruxaria, Tia Nastácia escuta a conversa atrás da porta, o bruxinho faz um feitiço e ela ganha orelhas de jumento. Cuca lembra que a convenção das bruxas, monstros e outras criaturas pavorosas está prestes a começa e ela não recebeu nenhum convite. O bruxinho tenta desfazer o feitiço mas algo da errado.