Visconde e Pedrinho vão com o Barão para garantir que ele não vai machucar nenhum bicho. Emília batiza a anjinha de Florinda. Saci descobre que Pedrinho e Visconde estão com o Barão na caçada e decide prende-los em uma armadilha. Florinda tenta voar mas não consegue, Emília tem uma ideia, ela manda uma carta para Peter Pan para ajuda-la a voar. Pedrinho e Visconde acabam se separando do Barão e são capturados pela armadilha do Saci. Peter consegue fazer Florinda voar, mas ela não fica muito tempo no ar cai. Saci escutam um estouro, será que o Barão de Munchausen matou algum animal?
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