Tia Nastácia ganha um rabo de jumento. A cozinheira fica triste. Emília pergunta ao menino bruxo oque ele está fazendo no sitio, o menino explica que um bruxo terrivél fugiu da prisão e está indo ao sitio para sequestrar Narizinho e se casar com ela. Dona Benta examina o livro que chegou pelos correios mas não descobre nada. Todos vão dormir. Uma forte ventania começa do nada e um bruxo sai de dentro do livro de Dona Benta, ele vai até o quarto da Narizinho e tenta captura-la mas Emília sente um cheiro de chulé e se acorda, a boneca começa a gritar por socorro, todos vão ver o que foi porém quando chegam lá o feiticeiro se esconde no livro novamente. O menino bruxo explica que todos os feiticeiro das trevas tem mau cheiro, como esse que tentou atacar Narizinho, Conde X-Parmesan. A turma tenta encontrar o conde mas não consegue.
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