O Barão está quase acertando uma onça. Dona Benta conta para o Coronel Teodorico como o Barão se ergueu se puxando pelo cabelo se salvando e salvando seu cavalo de se afogarem. Saci leva Pedrinho, Visconde e o Barão para um lugar seguro. Peter Pan diz que Florinda deve voar mais baixo, a anjinha acaba entrando em uma nuvem cheia de chuva e cai por causa da água. Saci conta para o Curupira que tem um caçador na mata. O Barão de Munchausen escuta o canto da Iara vai seguindo até o ribeirão aonde ele fica hipnotizado.
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