Timbó consegue expulsar os seres da mata, bem na hora que Teodorico volta para casa. Emília e Pedrinho encontram a carapuça, os dois escutam um barulho e se escondem debaixo da cama, são os coronéis carregando Tonha para o quarto, para que ela descanse um pouco. Tia Nastácia tenta levar Cléo só que Iara a impede e a manda para terra firme. Teodorico fala para Timbó que Cléo esteve no sitio, porém sumiu. Assim que Tonha dorme Pedrinho e Narizinho saem de fininho. Narizinho conta para Dona Benta aonde o primo e a boneca estão. Aristarco encontra Pedrinho e Emília. Tia Nastácia encontra o Saci que a leva de volta para sitio no redemoinho, a cozinheira fala que Cléo ficou no riacho. Dona Benta vai até Timbó e fala que a filha do coronel está em baixo do ribeirão. A Cuca transforma os jagunços de Timbó em marrecos. Emília mostra as crianças a garrafa com o sacinho que encontrou debaixo do assoalho, ela o solta e Pedrinho devolve a carapuça, assim o sacizinho volta para a mata e encontra com seus irmãos. Timbó faz uma ligação e manda derrubar o sitio, Teodorico pede ajuda de Tonha. As crianças usam o pirlimpimpim e vão até o ribeirão, só que Cléo não que voltar com eles, Iara aparece. Tonha vai com Teodorico no sitio aonde Benta conta tudo o que Timbó Jr. fez. Timbó vai com Aristarco no ribeirão e pula na água só que começa a se afogar.
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