O cavalo de Polidoro não quer andar e o peão é fica para atrás de Wilbert, os besouros vêm tudo. Polidoro encontra um machucado na pata do animal. Os besouros contam para as crianças que o amigo precisa de ajuda, Emília chama o Saci e todos vão socorrer-lo, Polido diz que tinha algo enfiado na pata do bicho, Emília acusa Juca Branco. Os cantores da companhia são viados pelo publico, e para anima-los o animador chama Pedro e Tiago para cantar. Pesadelo entra no quarto de Pedrinho, Dona Benta escuta o barulho e vai ver o que é, Pesadelo tenta fugir pela janela e cai em cima de Rabicó, o feitiço do monstro acaba e ele volta ao normal e ainda é posto para correr por Tia Nastácia. O show de Pedro e Tiago continua e todos adoram, inclusive Iara e Cuca. Wilbet continua na frente de Polidoro, mas o Saci aparece e o faz cair do cavalo.
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