Tia Nastácia escuta a conversa de Cléo, a menina diz que não quer voltar porque só tem o pai e que nem se quer gosta dela, Nastácia e Iara ficam comovidas. Os sacis decidem ir na casa de Timbó, junto com o Caipora vão falar com o Saci, que põe a Emília para falar, a marquesa fala que Timbó está na casa de Teodorico, os seres da mata vão de redemoinho, Pedrinho e Emília vão a pé. Os sacis encontram o carro de Dona Tonha. Pedrinho e Emília arrombam a janela do quarto de Teodorico, entram e começam a procurar pelo Sacizinho preso. O tritão da Iara diz a Tia Nastácia que ela já pode ir mas sem a Cléo. Pedrinho e Emília escutam um barulho e se escondem de baixo da cama, é Tonha que só da uma olhadinha dentro do quarto. Saci explica para os primos que o que eles acharam é um carro e ensina a mexer, Caipora liga o carro com os Sacis dentro e saem andando no automóvel. Depois da brincadeira entram na casa, Tonha passa mal.
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