A historia de Dom Quixote prossegue, só que em determinado momento fica muito tarde e todos vão dormir. Amanhece, Tio Barnabé elogia a pintura que o Conselheiro fez no triciclo. Teodorico leva Ênio para o sitio, ele mostra que só está interessado nos seus livros. Saci mistura algumas arvas na poção da Cuca para tentar seu acabar com seu efeito, e talvez assim seu amigo não fique preso nos primeiro livro que lê. Dona Benta tem uma ideia para o triciclo. A turma vai pescar e leva Ênio, o saci joga a poção no menino, só que no mesmo instante ele se transforma em Mogli, o menino lobo, o personagem do livro que estava lendo. Dona Benta transforma o triciclo em bicicloteca. Ênio volta ao normal no meio da mata e não sabe o que aconteceu. A Cuca fica furiosa com o Saci e decide denuncia-lo.
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