Anoitece, Dona Benta lê mais um pouco da historia de Dom Quixote. Ênio procura seus livros e encontra a bicicloteca, o menino começa a ler o livro do Conde Drácula e se transforma no vampiro. A Cuca faz denuncia o Saci para a juíza da C.S.M, a mula-sem-cabela, que diz que ele tem direito a um julgamento. Coronel Teodorico chega no sitio e diz que seu sobrinho sumiu. Ênio entra no quarto de Narizinho e tenta morde-la, Emília começa a gritar, ele se transforma em morcego e vai em bora. Todos vão ver o que está acontecendo. O julgamento começa e a Cuca inicia as acusações. Ênio volta ao normal e vai para a casa de Dona Benta. Amanhece, Dona Benta da pinceis, tintas e telas para o conselheiro. Saci faz uma copia dele mesmo para servir de advogado de defesa. Ênio se transforma em Hobin Hood e rouba um sorveteiro.
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