Conselheiro diz a Cuca que Jonas é um grande escultor que ele pode fazer uma escultura da bruxa. As crianças brincam com Meio-a-meio. Narizinho recebe a carta de Dona Benta e todos os outros do sitio. Os pais dos meninos transformados por Emília tentam se vingar da boneca, Hércules e a turma partem para Erithia. Conselheiro pega uma estatueta. A turma vai de barco até as terras de Gerião e vêem Poseidon, o deus dos mares. Na terra firme Hércules avisa que o rei de três cabeças tem um dragão protegendo os bois. Cuca gosta da estatueta e desempedra Jonas. Emília usa o faz-de-conta para descobrir aonde está o dragão, Hércules entra na caverna e mata as sete cabeças. Jonas começa a fazer a estatua. Dona Benta conta para Tia Nastácia e Tio Barnabé quem é Apolo. Hércules acerta Gerião nas pernas e o monstro cai, quando a turma ia em bora com os bois o carro de apolo fica desgovernado.
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