Narizinho conta que esteve no sitio um outro gato se passando por um parente do gato de botas, o gato fala que esta la por causa da festa que a Branca de Neve esta organizando em sua homenagem. A turma vai para a festa aonde se encontram todos os personagens do pais das fabulas. Dona Benta e Tia Nastácia fazem quitutes para o banquete. Saci conhece Peter Pan. Gato de Botas conta a sua historia para Emília e a boneca conta uma historia que ela mesma inventou: o pé espalhado, o personagem aparece na festa mas Dona Benta faz Emília manda-lo em bora. Os bolinhos de Tia Nastácia fazem o maior sucesso. O lobo mau corre atrás de Rabicó. As fadas chegam e Emília pergunta como pode fazer sua varinha voltar a pegar,mas elas não sabem. Visconde dança com a Dona Baratinha. O gato de botas vê Dom Ratão e tenta pega-lo estragando toda a festa.
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