Pedrinho, Narizinho, Emília e Zé Carijó usam o pirlimpimpim e chegam em Portugal, só que cada um vai parar em um local diferente. Pedrinho pede informações a uma moça, o menino nota que ela não tem reflexo e descobre que ela na verdade é a bruxa, ele sai correndo. Zé Carijó vai até um bar, que não aceita a moeda brasileira, o dono do lugar persegue o caipira. Na sua correria Pedrinho encontra Emília e Narizinho, os três escutam a confusão causada pelo dono do bar e vão ver o que está acontecendo, Emília usa o dinheiro da sua bolsa magica e paga a divida de Carijó. Visconde entrega para Dona Benta um bilhete de Narizinho falando sobre a viajem, Benta decide usar suas economias para ir a Lisboa. O Velho Querelas deixa uma mensagem para Emília dizendo que ela tem que ia ao café encontrar o poeta, no dia seguinte, a turma encontra perto de uma cafeteria uma estatua de Fernando Pessoas com um bilhete, eles tem que ir no castelo de São Jorge encontrar as três Marias. Dona Benta se despede e parte para o aeroporto, levando um crucifixo que ganhou de Tia Nastácia. No castelo, Emília acha perto de um canhão três pedrinhas brilhantes, são as três Marias.
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