Hércules, Visconde e Emília se aproximam do reino de Hades. Pedrinho, Meio-a-meio e Narizinho esperam os amigos do lado de fora. Tia Nastácia se a falta da turma e dá um berro chamando por eles. As crianças escutam o chamado e fazem um sorteio no qual Narizinho perde e é obrigada a voltar, ela é apresentada a Jonas. Hércules e seus amigos chegam ao rio das sombras mas são barrados, graças ao Minervino eles conseguem passar. Hades diz que Hércules só poderá levar o cérbero se não usar armas para fazer isso.
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