Morgana encontra o livro de Merlin

Visconde conta a Morgana que o portal era na Távola redonda, ele não acreditam e o mandam para o calabouço. Tia Nastácia serve um lanche para os visitantes, Arthur e Percival comem feito animais sem modos e recebem reclamações de Emília, Percival ameaça a boneca com a espada mas é repreendido. Visconde encontra outro prisioneiro que acha que o sábio seja um ser das trevas. Arthur manda Merlin fazer de tudo para resgatar Visconde, o mago vai no quarto de Narizinho, Emília entra e quer saber o que ele quer, Merlin diz que se perdeu e sai, a marquesa não acredita. Guinevere conta a historia de Arthur para Narizinho. Visconde diz que é amigo do rei e descobre que o prisioneiro que o julgou do das trevas é Lancelot. Arthur conta para Pedrinho e Zé Carijó como ganhou a excalibur da dama do lago, Percival ensina Pedrinho a usar uma espada e cai um jaca em sua cabeça. Morgana finalmente encontra p que procurava, o livro de Merlin.