Gunivere é picada por uma cobra

 A dama do lago entrega a espada a Arthur. Os besouros avisam Emília que uma bruxa quer pega-la. A dama do lago diz que Morgana não irá parar para enquanto não se vingar e para isso irá machucar outra pessoa. Cuca não deixa Morgana fazer nada com Lancelot, as duas bruxas brigam, Emília e Visconde entram na gruta e salvam o amigo. Morgana transforma a Cuca em uma lagartixa.  Pesadelo escuta um miado de onça e sai correndo deixando Mordreu sozinho no buraco. Todos na mata escutam o miado mas Lancelot está muito fraco para correr. Pesadelo conta a Morgana que foi Emília que lhe deu a poção. Pedrinho acerta uma bodocada na onça. Anoitece, a turma volta para o sitio. Morgana se transforma em cobra e morde Gunivere.

Percival é hipnotizado

Morgana hipnotiza Percival e o torna seu escravo. Lancelot encontra Pesadelo que diz que é um cavaleiro encantado, Lancelot o solta. Dona Benta fala que Arthur deveria começar dando suas terras, ele desiste de dar as terras de Teodorico. Pesadelo diz a Lancelot que é Percival, Lancelot acredita que é o seu amigo da távola redonda. Pedrinho consegue se desamarrar, ela vira o caldeirão e Morgana cai. Cuca encontra Pesadelo, o monstrinho diz a Lancelot que foi ela a que o enfeitiçou, Cuca e Lancelot se enfrentam. Morgana corre atrás de Pedrinho, o Saci aparece. Emília vê Percival e estranha ele não lhe responder e chama Arthur. Merlim transforma Nastácia em uma cadela. Pedrinho e Saci chamam Morgana de feia e dizem que para ela ficar bonita deve passar ortiga no rosto. Percival ordena que Arthur lhe entregue a espada.

Cuca captura Pedrinho e Percival

 Visconde, Emília, Narizinho e Lancelot finalmente chegam no sitio. Pedrinho ameaça dar um banho em Pesadelo se ele não contar aonde está a espada de Percival. Dona Benta conta que Tia Nastácia ainda é uma gata. Pedrinho molha Pesadelo que conta que a Cuca pôs a espada no caldeirão para derreter. Teodorico ofende Arthur que corre atrás dele. Percival enfrenta a Cuca que lhe joga um feitiço e tira sua antenas de inseto, ela erra o segundo feitiço, Morgana aparece na gruta, ela tenta engana-lo dizendo que a Cuca é Branca Flor, a noiva de Percival. Dona Benta consegue esclarecer a Arthur que Teodorico é amigo. Pedrinho tenta mostrar a verdade para Percival mas não consegue, a Cuca captura Percival. Coronel Teodorico tenta negociar com Arthur algumas terras mas não consegue pôs Arthur decreta que as terras de Teodorico são de posso de quem precisar dela.

Narizinho e Emília tomam a poção

 Emília e Narizinho fogem sem serem vistas por Merlim. Dona Benta fica revoltada ao ver a cozinha toda bagunçada, Merlim conta que o gato de Benta está segurando é Tia Nastácia. Arthur finca a espada no chão, Pesadelo tenta rouba-la mas não consegue tira-la do chão, ele pega a de Percival e sai correndo. Merlim toma a poção falta e passa mau. Dona Benta escuta a conversa de Emília e Narizinho. Pesadelo da a espada de Percival para Morgana que reconhece o artefato de cavaleiro. Visconde quase consegue fugir mas é pego por Mordreu. Emília e Narizinho tomam a poção e dizem as palavras magicas e somem no ar.

Narizinho e Emília vão ao resgate de Visconde

Emília e Narizinho acham que o papel seja o que Merlin procurava. O portal leva Morgana para a gruta da Cuca. A pomba de Merlin avisa a turma o perigo que os rodeia. Pesadelo encontra Morgana na gruta e se apaixona. Emília diz que o papel deve servir para abrir o portal do tempo, Narizinho reescreve tudo em uma folha. Encantado com o sabor da água de coco Arthur ordena que Percival pega uma arvore mas Pedrinho impede. Emília fica com o verdadeiro encanto e põe o falso de volta na canastra. Guinevere conta para Narizinho e Emília a historia de Morgana. Lancelot conta seu plano de fuga para Visconde. Percival ameaça Pedrinho para conseguir a arvore, mas o menino é protegido pelo Saci, Arthur e seu cavaleiro ficam espantados e decidem ataca-lo. Dona Benta encontra um gato preto. Morgana pede ajuda da Cuca para pegar a excalibur. Merlin termina o encanto para salvar Visconde, põe dentro de um frasco e vai em bora, Emília e Narizinho pegam e decidem elas mesmas salvar o amigo.

Morgana abre um portal do tempo

Emília e Narizinho falam sobre rádio e televisão para Guinevere quando Merlin entra na sala e tem certeza que seu quarto foi invadido por Morgana, que descobre que a página com feitiço do tempo foi rasgada. Percival se recupera, Guinevere leva Merlin até a turma, Dona Benta diz que ele deve repousar, Nastácia o põe na rede. Todos comem jaca quando Quindim aparece, Percival quer ataca-lo, Guinevere acorda Merlin que joga um feitiço mas acaba acertando Percival que ganha antenas de inseto, Emília atrapalho o cavaleiro e o rinoceronte foge, Percival não desiste e monta no conselheiro, as crianças explicam que os animais do sitio são de paz. Mordeu leva para Morgana que corta-lhe uma palha que usa para abrir um portal no tempo. Emília e Narizinho tentam descobrir o que Merlin queria no quarto e encontram um papel.

Morgana encontra o livro de Merlin

Visconde conta a Morgana que o portal era na Távola redonda, ele não acreditam e o mandam para o calabouço. Tia Nastácia serve um lanche para os visitantes, Arthur e Percival comem feito animais sem modos e recebem reclamações de Emília, Percival ameaça a boneca com a espada mas é repreendido. Visconde encontra outro prisioneiro que acha que o sábio seja um ser das trevas. Arthur manda Merlin fazer de tudo para resgatar Visconde, o mago vai no quarto de Narizinho, Emília entra e quer saber o que ele quer, Merlin diz que se perdeu e sai, a marquesa não acredita. Guinevere conta a historia de Arthur para Narizinho. Visconde diz que é amigo do rei e descobre que o prisioneiro que o julgou do das trevas é Lancelot. Arthur conta para Pedrinho e Zé Carijó como ganhou a excalibur da dama do lago, Percival ensina Pedrinho a usar uma espada e cai um jaca em sua cabeça. Morgana finalmente encontra p que procurava, o livro de Merlin.

Os piratas do espaço são presos

 A Cuca encontra Pesadelo, Zé Carijó, Teodorico e Elias, ela solta seu empregado e prende os outros, todos continuam seguindo para o sitio. A policia intergalática entra na casa, Moby e Dick saem correndo e esbarram na Cuca e em Pesadelo. Pedrinho acerta os alienígenas e a Cuca com pó de mico. Os policiais conseguem prender os piratas espaciais. Emília esconde o Zumpilion na arca para tentar fica com ele, Maldoror aparece no quarto de Narizinho. Emília faz anoitece com o faz-de-conta, o Zumpilion acorda e vai em bora correndo. Saci leva Maldoror para longe. Visconde observa o livro do Rei de Arthur e entra na historia, em seu lugar aparece o mago Merlin que se assusta ao descobre que está no século XXI.

Moby e Dick fazem todos de reféns

 Finalmente todos descem do telhado. Zé Carijó consegue amarra Pesadelo e salva Elias e Coronel Teodorico. A turma encontra o Zumpilion na arca do quarto de Narizinho muito doente. Dona Benta bate na porta do quarto da sua neta, ela demora a abrir a porta, Benta fica preocupada. Moby e Dick vão ao sitio. Dona Benta abre a arca de Narizinho e Zumpilion pula em cima dela. Dona Benta fica feliz ao ver o zumpilion mas ele foge na hora em que Moby e Dick invadem a casa e prendem todos. A Cuca vigia o sitio. Coronel Teodorico, Elias e Zé Carijó se aproximam do sitio, Zé Carijó carrega Pesadelo nas costas. Anista e Aníbal vêem os piratas do espaço mantendo todos reféns.

O plano de Emília funciona

 Os piratas tentam encontrar o sitio mas encontram Coronel Teodorico e Seu Elias. Anista e Aníbal escutam os gritos e seguem, eles vêem os piratas que conseguem fujir. Todos do sitio sobem no teto da varanda. Teodorico e Elias caem em uma armadilha de Pesadelo. A Cuca vê os piratas e os persegue, Emília consegue ver os três se aproximando, a boneca jogo coco com mel neles e atrai formigas sauvas, eles são mordidos.

Pesadelo pega Zumpilion

 Saci da a Emília as coisas que ela pediu. Pedrinho corta os cocos ao meio. Pesadelo entra no galinheiro para roubar ovos e encontra o Zumpilion, Maldoror o segue. Moby e Dick consegue rastrear a espaço nave. Pesadelo joga ovos em Maldoror e foge com o zumpilion, a Cuca o transporta para a gruta. Maldoror volta todo sujo para a nave pirata. Visconde encontra Saci na mata. Emília não encontra o Zumpilion no galinheiro. A Cuca decide comer o Zumzum. Badalo fala que depois de 12 horas de sono o zumpilion acorda morrendo de fome, é isso que acontece na gruta da Cuca. A turma tenta convencer Badalo a ir na nave pirata procurar Zumpilion, ele não quer ir, Saci aparece no sitio com o Visconde. Moby e Dick concertam a nave. Maldoror decide atacar o sitio.

Visconde e Pesadelo caem da nave

 Tia Nastacia entra na cozinha e poe os piratas para correr com vassouradas. A turma esconde o zumpilion em um barril. Coronel Teodorico e Seu Elias chegam e ajudam a combater os piratas. A nave fica descontrolada. Emília leva zumzum para o galinheiro. Badalo fala para Pedrinho que só a policia intergalática pode ajuda-los. Aníbal fica preso em uma armadilha de Pesadelo. Visconde e Pesadelo caem da nave, Visconde cai em cima de Anita e Aníbal e Pesadelo em cima de Moby e Dick. Emília faz Pedrinho pegar cocos.

Maldoror e os piratas entram no sitio

Anita e Aníbal amarram a Cuca e Pesadelo e vão em bora. Emília esconde Zumzum na arca do quarto, Pedrinho, narizinho e Badalo entram, Badalo sente o cheiro do zumpilion que sai de dentro da arca. Pesadelo vê a nave pirata voltando para o solo. Maldoror consegue escapar. Pesadelo invade o a nave e esbara em Visconde. Zumzum vai na cozinha e come tudo, depois fica cansado e dorme. Sem querer Pesadelo aciona os motores da nave. Maldoror e os piratas entram no sitio.

Emília encontra Zumpilion

 Anita e Aníbal confundem Pesadelo com um ET. Moby e Dick conseguem pegar Visconde. Emília e Saci chegam no chão e percebem que deixaram Visconde para trás. Badalo conta para Dona benta que veio de Vénus clandestino na nave dos piratas para ajudar o Zumpilion que pode ser capturado pelos piratas que querem vende-lo para Maldoror, um colecionador de especies raras. Pesadelo engana Anita e Aníbal e leva os dois para a gruta da Cuca. Coronel Teodorico escuta de Dona benta toda a historia dos ETs, ele acha que e invenção das crianças, o zumpilion aparece e come o chapel de Teodorico. Moby e Dick acham que Tia nastacia e um ser capaz de dar vida a seres inanimados. Zumpilion fica cansado e Emilia o encontra. A Cuca não conseguem fazer nada contra Anita e Aníbal. Emília leva o Zumpilion para o quarto de Narizinho e cuida de um machucado no joelho do seu novo amigo.

Visconde fica na nave

 Rabicó, Quindim e Conselheiro vêem a nave. A nave começa a inclinar e todos que estão dentro ficam com medo. Moby e Dick tentam arrombar a porta mas na hora Emília abre a porta a ela, Pedrinho e Badalo conseguem passar. Zé Carijó consegue se soltar e prende Pesadelo. Pedrinho e Badalo pulam de para-quedas e fogem mas Emília lembra que Visconde ainda está preso. Moby e Dick encontram Emília mas ela consegue escapar. Narizinho conta tudo para Dona Benta. Anita e Aníbal encontram Pesadelo e Carijó quando iam prender os dois Pedrinho e Balado caem em cima delas causando a maior confusão. Emília aumenta a temperatura da nave para descongelar Visconde e Saci. Pedrinho, Badalo e Zé conseguem ir para o sitio. Emília solta seus amigos e o Saci leva Emília no rodamoinho mas Visconde fica para trás.