Emília encontra seus besouros e mandam eles descobrirem oque as bruxas estão fazendo. Morgana e Aranha começam a eleição. Os besouros contam do grande feitiço que está sendo planejada na convenção. Aranha faz grandes promessas para todos, ela diz que irá realizar o feitiço planejado por Morgana e fala que ela não foi capaz de educar a própria filha e por isso nunca seria capaz ser a presidenta, Aranha ganha a eleição. Lua Cheia é repreendida pela mãe e vai em bora, no caminho encontra a turma. No sitio a bruxinha conta que a única maneira de impedir o feitiço é jogar um lasca de chifre de um unicórnio na poção, Emília decide pegar uma lasca do chifre do Quindim e vai na direção da convenção com a vassoura da Lua Cheia.
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