O chifre de rinoceronte

 Emília encontra seus besouros e mandam eles descobrirem oque as bruxas estão fazendo. Morgana e Aranha começam a eleição. Os besouros contam do grande feitiço que está sendo planejada na convenção. Aranha faz grandes promessas para todos, ela diz que irá realizar o feitiço planejado por Morgana e fala que ela não foi capaz de educar a própria filha e por isso nunca seria capaz ser a presidenta, Aranha ganha a eleição. Lua Cheia é repreendida pela mãe e vai em bora, no caminho encontra a turma. No sitio a bruxinha conta que a única maneira de impedir o feitiço é jogar um lasca de chifre de um unicórnio na poção, Emília decide pegar uma lasca do chifre do Quindim e vai na direção da convenção com a vassoura da Lua Cheia.

Branca e Codadade vão em bora

 Aranha diz que irá na convenção no dia seguinte antes que o grande feitiço seja preparado. Codadade pergunta porque foi chamado, Branca de Neve diz que se ele insistir em ter uma segunda esposa ela irá irá morar no sitio. Amanhece, Pedrinho mostra o sitio ao príncipe. Tio Barnabé comenta que está precisando de ajuda para cuidar do sitio. Príncipe Codadade anuncia a Branca de Neve que prefere ela a qualquer outra mulher, os dois fazem as pazes e voltam para casa. Aranha vai na convenção e anuncia a sua candidatura. A turminha vai na mata descobrir oque as bruxas estão aprontando.

Aranha quer ser a nova presidenta

 Aranha propõe fazer uma aliança e tirar Morgana do poder, eles aceitam, Aranha se oferece para assumir o lugar da presidenta. Tia Nastácia faz um remendo na calça de Peninha que havia se rasgado na mata. Cuca e os outros não aceitam que a Aranha seja a candidata, porém ela promete dar a eles vantagens. Branca de Neve fica triste ao lembrar do seu príncipe, Dona Benta tenta explicar que os árabes tem costumes diferentes dos brasileiros, o príncipe Codadade aparece no meio da sala. Lua Cheia tenta fazer Morgana desistir de manda-la para o internato, mas a bruxa não cede. Os monstros cedem ao desejo de Aranha e comemoram.

confusão na gruta

 Morgana decide colocar Lua Cheia em um internato de maldades, depois ele demite a aranha e expulsa a Cuca, Franck, Pesadelo e Bruxa Velha do sindicato. Anoitece, Pedrinho e Peninha chegam na gruta. Morgana decide continuar com o feitiço que irá fazer todas as crianças do mundo ficarem doentes ao mesmo tempo. A Cuca e os outros monstros expulsos encontram os intrusos na caverna, uma enorme confusão se arma mas os meninos conseguem fugir e levando o Saci. Emília usa um saca-rolha para tirar o Saci de dentro da garrafa.Aranha Secretaria na na gruta e propõe um negocio.

Lua Cheia assume oque fez

 Ontem no canal Futura: A turminha se encontra com Dona Benta, Tia Nastácia e Tio Barnabé, todos ficam felizes. No sitio as crianças dizem que Lua Cheia é amiga deles e que a mãe dela está viajando. Tia Nastácia serve um lanche, Lua Cheia sai sem se despedir e pede para Peninha se despedir por ela. Morgana descobre que os seus prisioneiros fugiram. Pedrinho e Peninha decidem ir na gruta da Cuca salvar o Saci. Aranha Secretaria acusa Lua Cheia do problema com os prisioneiros. Branca de Neve e Visconde vão falar com o beija-flor que fala que o príncipe Codadade estava viajando para buscar sua noiva, Branca de Neve fica inconsolável. Lua assume o que fez

Pedrinho e Branca conseguem fugir

 Dona Benta e Tia Nastácia decidem procurar as crianças, Tio Barnabé decide ir junto. Peninha fica invisível e avisa que a ajuda já está a caminho. Lua avisa a turma que o plano deu certo, a turminha amarra a Cuca, Pesadelo, Franck e Bruxa Velha e depois os prendem em sacos. Aranha secretaria fica desconfiada do sinal que Lua Cheia manda, Morgana insulta a sua secretaria que se sente humilhada. Aranha escuta a confusão com os prisioneiros e vai verificar mas quando chega só encontra os sacos, ela decide levar para a convenção. Morgana decide realizar um grande feitiço. A turma se perde na mata.

Lua Cheia ajuda a turma

 Ontem no canal Futura: No caminho para salvar Pedrinho e Branca de Neve a turma encontra uma bruxinha, Peninha e ela se atacam mas um feitiço anula o outro, a bruxinha começa a chorar. A bruxa velha vai conferir se seus prisioneiros estão engordando, eles conseguem engana-la com o mesmo truque usado por João e Maria, Aranha Secretaria fica desconfiada. Pesadelo e Cuca não conseguem se entender. Aranha descobre o truque que Pedrinho e Branca e diz que eles já estão no ponto. A bruxinha diz que se chama Lua Cheia e conta que é filha de Morgana mas não gosta de fazer maldades. Morgana reclama com Cuca e Pesadelo por se desentenderem. Lua Cheia promete ajudar a turma, ele da para eles uma para para disfarçar o cheiro de criança. De volta ao sindicato Lua Cheia diz a sua mãe uma ideia de como castigar a Cuca, fazê-la ir buscar os prisioneiros.

Teodorico e Elias são presos

 A principio Coronel Teodorico pensa que Pedrinho está preso em um galinheiro, ele tenta arrombar o cadeado com o canivete de Elias. O morcego da Cuca atrapalha o julgamento da sua dona e avisa que Pedrinho e Branca de Neve estão conseguindo ajuda, um grupo de monstros vai conferir. Tia Nastácia e Dona Benta ficam preocupadas. Elias e Teodorico são presos pelo monstros. Peninha usa uma bola de cristal para ver como estão pedrinho e Branca de Neve. Por ter delatado os intrometidos as acusações contra a Cuca são retiradas, Morgana da a Cuca um ajudante que vai impedi-la de fazer qualquer coisa que não seja uma maldade, o Pesadelo. Amanhece, a turma decide ir ajudar Pedrinho e acabam dando de cara com o Tio Barnabé que promete guardar segredo. Tia descobre que as crianças desapareceram.
Nastácia

Coronel Teodorico oferece ajuda

Ontem no canal Futura:
  Morgana decide criar novos impostos, todos os monstros reprovam a nova medida, mas não há nada que possam fazer. O julgamento da Cuca começa. Coronel Teodorico aparece pelo sitio, Dona Benta conta que Pedrinho foi capturado por bruxas, o coronel não acredita mesmo assim ele chama Seu Elias para procurar pelo menino. A bruxa velha deixa a gaiola com Pedrinho e Branca de Neve no meio da mata e começa oferecer doces para engorda-los. A situação da Cuca piora no julgamento. Coronel Teodorico e Seu Elias escutam o barulho da convenção e vão até lá. Anoitece, Teodorico e Elias encontram Pedrinho e Branca de Neve.

Pedrinho volta ao normal

 Sexta no canal Futura:
  A Cuca obriga Branca de Neve a beijar Pedrinho. Aranha Secretaria segue Franck e percebe que ele está perdido. Saci aparece na gruta da Cuca mas Aranha e Franck chegam e conseguem prende-lo em uma garrafa. Dona Benta passa mau. Emília manda os besouros descobrirem oque foi que aconteceu com o Saci. Pedrinho e Branca de Neve são levados para a convenção. Saci conta para os besouros que está acontecendo uma convenção de bruxas, eles contam tudo a Emília. Pedrinho e Branca são presos em gaiolas. A convenção continua.

Cuca consegue capturar o sapo

 Quinta no canal Futura:
  Rabicó entra na cozinha mas é expulso. Morgana manda Franck ir na gruta da Cuca verificar se a bruxa já conseguiu capturar o menino. Rabicó conta para o Saci que Branca de Neve queria comer lesma frita. Narizinho e Emília conversam com Peninha sobre Branca e decidem investigar. Tia Nastácia e Branca de Neve ficam sozinhas na cozinha, a Cuca faz Nastácia dormir e leva Pedrinho para a caverna. Visconde conta para a turma que na hora que estava mandando a carta acabou desmaiando e quando acordou viu a princesa tentando morder a mamãe beija-flor. Saci pergunta ao beija-flor oque foi que aconteceu, ao saber de toda a verdade o perneta corre para contar aos outros mas já é tarde demais. Na gruta a Cuca beija Pedrinho mas nada acontece.

Cuca se disfarça de Branca de Neve

 Dona Benta pede para Branca de Neve falar com o príncipe e pedir o seu consentimento para que ela beije Pedrinho. Visconde passa a noite toda fabricando pó de pirlimpimpim. Amanhece, Visconde e Branca de Neve vão até a casa do beija flor para pedir para que ele entregue a carta, o passarinho leva, a Cuca espiona e acerta Visconde na cabeça o fazendo desmaiar, depois prende Branca de Neve e se transforma na princesa e vai para o sitio em seu lugar. Visconde acorda sem saber oque aconteceu. No sitio todos estranham o comportamento da Branca de Neve. Saci conversa com Tio Barnabé sobre as suspeitas sobre a Branca, o perneta manda Rabicó ir na cozinha investigar.

A Cuca quer capturar Pedrinho

 Quem chegou no quarto de Narizinho foi a Branca de neve, ela explica que o príncipe Codade exige que ela use a burca para sair de casa, a princesa está indignada em ter que obedecer regras de uma religião que ela não segue. Morgana procesegue seu discurso mas a Cuca intervém. Tia Nastácia serve um lanche para a turma, Dona Benta mostra para todos o alcorão, o livro sagrados dos árabes. Emília pergunta se Branca pode dar o beijo. Morgana fala que a Cuca está muito boazinha e não merece participar mas do sindicato. Branca de Neve fala que só pode beijar se permitir. Morgana diz que a Cuca poderá ficar no sindicato se conseguir capturar um menino para servir de banquete, ela decide pegar Pedrinho.
Codade

A convenção das bruxas começa

 Ninguém deixa Emília encantar Pedrinho novamente para que nada de pior aconteça, Peninha conta que ainda não teve a aula de destransformação. Dona Benta fica desolada. Emília manda Visconde caçar moscas para Pedrinho. A Cuca expulsa Frank da sua gruta, ela decide ir na convenção mesmo sem ser convidada. Emília fala para Narizinho que na fábula o beijo de uma princesa faz o príncipe voltar ao normal. Coronel Teodorico visita Dona Benta mas não acredita que Pedrinho tenha virado sapo. Visconde, Narizinho, Emília e Saci mandam uma carta para a Branca de neve através do Beija-flor. Anoitece, a convenção começa, a Cuca consegue entrar escondida. Morgana, a presidenta do sindicato, chega na convenção. Uma pessoa misteriosa chega no quarto de Narizinho.

Pedrinho vira sapo

 Emília é obrigada a entregar o bruxo para Peninha para que ele possa entrega-lo para escola de magia. Emília guarda a peruca na canastra. Anoitece, Peninha arruma suas coisas para ir em bora. Todos vão dormir, a varinha de Peninha sai flutuando no meio da noite. De manhã Peninha se despede de todo mundo mas percebe que sua varinha sumiu, Narizinho que Emília anda estranha e decide verificar. Frankenstein
 vai parar na gruta da Cuca procurando a clareira aonde vai acontecer a convenção de bruxas, monstros e outras criaturas pavorosas. No sitio, Emília não quer devolver a varinha, começa a maior confusão e Emília acaba transformando Pedrinho em sapo.

O conde X-Parmesan é derrotado

 Ontem no canal Futura:  Seu Elias chega no sitio querendo saber o que aconteceu, Quindim e Conselheiro contam do bruxo, o turco entra na sala na hora em que o Conde ia encantar Emília e acaba sendo transformado em rato. Começa um confusão dentro de casa, o Conde X-Parmesan transforma a varinha de Peninha em um cata-vento, Emília pula em suas costas e lhe arranca a peruca. A turma usa a peruca para tentar chantagear o bruxo, mas ele não cede e transforma Peninha e Narizinho em pedras, Emília é atacada mais ela lembra da carta e pega um espelho, o raio do Conde volta e ele se transforma em boneco, todos os encantos são desfeitos. O livro desaparece. Tia Nastácia prepara um lanche para comemorar. Coronel Teodorico vai em bora sem acreditar no que aconteceu. A Cuca pede a ajuda do Saci para não ser expulsa do sindicato, mas o perneta se recusa, a bruxa não desiste de fazer uma maldade.

O conde prende o Saci na garrafa

 Começa a noitecer, Peninha abre a carta da escola de magia. Aranha secretaria intercepta o morcego da Cuca e abre a sua carta. A carta da escola fala em forma de enigma e depois se destrói, a turma não entende a mensagem. A aranha secretaria vai para a gruta da Cuca e diz que a jacaroa vai ser julgada e expulsa por passar mais tempo cuidando da beleza do que praticando maldades. A turma entra na casa para tentar pegar o Cando X-Parmesan de surpresa, mas ele escuta tudo. O bruxo finge que está dormindo, Peninha tenta transforma-lo em uma lebre só que o Conde se transforma em cobra. Elias escuta os gritos da turma. Saci joga a carapuça na cobra que volta ao ser o bruxo que fica todo queimado, Conde X-Parmesan aproveita e prende o Saci na garrafa.

Visconde fica preso no livro

 Todos tentam capturar o gato porém ele se esconde em cima de uma árvore. Narizinho obriga Emília a devolver as varinhas. Tia Nastácia arruma a biblioteca e vê que o livro que Dona Benta ganhou ficou com as páginas brancas, ela conta para Benta. Conde X-Parmesan volta para o livro. Dona Benta vai examinar o abjeto mas ele voltar a ter páginas roxas, assim que Benta da as costas ele acerta Tia Nastácia que cai desmaiada. Saci devolve a varinha, a Cuca fica furiosa mas quando ela ia se vingar a carta da presidenta chega, a bruxa descobre que não será convidada para a convenção, ela pede uma concha para o Saci. A turma socorre Tia Nastácia. Peninha desconfia do livro. Tio Barnabé faz um chá para Nastácia. Anoitece, Visconde vai até a biblioteca e examina o livro roxo, o Conde o puxa para dentro das páginas.

Tia Nastácia volta ao normal

Os meninos dormem na porta do quarto de Narizinho para protege-la. Amanhece, Emília batiza o menino bruxo de Peninha. A Cuca escreve uma carta para a presidenta do sindicato das bruxas, monstros e outras criaturas pavorosas perguntando porque não foi convidada para a convenção. Tia Nastácia explica que não ouviu nada de noite por causa do chá que ela tomou. Emília põe uma pena no boné de Peninha depois ela chama o Conselheiro para pedir a mão da Tia Nastácia, a cozinheira se sente ofendida. Saci entra na gruta escondido e aproveita que a Cuca está tirando seu cochilo da tarde para pegar a varinha da bruxa, uma cobra aparece mas o perneta consegue expulsa-la com a sua carapuça. Emília pega as duas varinhas e joga um feitiço na Tia Nastácia, para sua sorte ela volta ao normal. Todos sentem o cheiro do Conde X-parmesan que vigia todos e pensa como pode acabar com eles. Saci e Peninha tentam pegar as varinhas de volta mas Emília não deixa, ela acaba acertando o bruxo com uma varinha que se transforma em gato, a turma tenta captura-lo.