Tio Barnabé e Emília se aproximam, os garotos desligam Visconde e o esconde. A marquesa pergunta oque eles estão fazendo lá, os dois dizem que estavam passeando e que não viram o sábio. Elvira liga da pensão para o sitio, Diana desconfia porque o telefone estava quebrando, quem concertou foi Geninho, que após o trabalho leva uma queda de cima da escada. Iara fica desesperada com a sua voz de Cuca. Rabicó encontra um grão de milho da roupa do Visconde, Pedrinho o reconhece. O menino vai até a sala e diz que Tio Barnabé procurou em todo canto e não achou Visconde, Emília diz que foram os netos do Teodorico. Angico e Zequinha levam o sabugo para casa. A Cuca vai no arraial e se transforma em mulher, ela consegue a informação com Joaninha que Diana está no sitio e é obrigada a tomar um chá. Os netos do Coronel se trancam no quarto e começam a desmanchar Visconde. Joaninha pede para a Cuca uma poção para atrair o homem amado. Na gruta a bruxa conta para Pesadelo que irá dar para Joaninha uma poção do envelhecimento. Elvira vai falar com Iara e descobre a troca de voz, ele então decide ir falar com a Cuca. A turma do sitio vai até a casa de Teodorico exigir o Visconde de volta.
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